研报早餐 6.9

研报早餐 | 发布于2021-06-09

01、研报早餐·览宏观

①6月8日,北向资金小幅净买入3.01亿元。上海贝岭立讯精密洋河股份均获净买入逾2亿元。

②住建部等15部门发布加强县城绿色低碳建设的意见,提出推广应用绿色建材,发展装配式钢结构等新型建造方式,提升新建厂房、公共建筑等屋顶光伏比例。

③乘联会数据显示,5月新能源乘用车零售销量18.5万辆,同比增长177.2%,环比增长17.4%。上汽通用五菱和比亚迪的零售销量突破3万辆。

④深圳发布2035年远景目标纲要,提出经济总量在2020年基础上翻一番,聚焦集成电路、关键元器件、工业母机、基础软件等领域实施梯度攻关。

⑤香港金管局公布“金融科技2025”策略,表示将探索零售港元数字货币,并继续与人民银行合作,就数字人民币在香港进行技术测试。

⑥韩正在国家粮食和物资储备局主持召开座谈会强调,扎实做好粮食和物资储备改革发展工作,牢牢把住粮食安全主动权。

⑦国务院:鼓励有条件的地区探索开展“育儿假”试点。

⑧央行:多渠道补充银行资本金,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

⑨报告:Q1全球GPU出货量大增38%,独立显卡NVIDIA独占八成。

⑩乘联会:中国5月份广义乘用车零售销量同比增加1.1%。

02、研报早餐·挖题材

氢能与燃料电池汽车大会召开、行业有望加快发展

第六届国际氢能与燃料电池汽车大会6月8日在上海召开。氢能是一种清洁、高效、安全、可持续的二次能源,符合碳减排战略。

点评:

此前财政部等五部门下发通知,拟将京沪粤冀豫等地纳入燃料电池汽车示范应用城市群。上述城市把报送的实施方案进行修改之后在4月30日前上报,并由专家委员会进行评审并确定最终名单。业内人士预计,示范城市项目落地步伐有望加快,上海作为拟示范应用城市群,氢能产业有望迎来快速发展。

相关个股:

厚普股份300471)主要业务领域包括氢气加注设备等,拟大规模投资氢能产业;

雪人股份002639)积极布局氢能源产业链,拥有液氢装备、燃料电池集成系统等设备。

字节跳动等平台持续加码虚拟偶像领域、行业迎巨大发展空间

据媒体报道,杭州看潮信息咨询有限公司近日发生工商变更,原股东牟红霞退出,字节跳动全资子公司北京游逸科技有限公司为该公司实控人,持股100%。值得注意的是,杭州看潮信息咨询有限公司已登记多条美术作品著作权,作品包括乐华娱乐旗下虚拟偶像女团A-SOUL成员贝拉Bella、珈乐Carol等。此前有消息指,字节跳动入局虚拟偶像行业,开启招募ProjectV女团。目前,包括腾讯、B站、爱奇艺、阿里巴巴抖音等等都加大了在虚拟偶像领域的投入,并积极推动虚拟偶像与传统文娱行业的融合。

点评:

2020年以来,越来越多的资本和公司加大了在虚拟偶像领域的布局。头部虚拟偶像洛天依进行了一场跨界直播带货,观看人数一度达270万,近200万人打赏互动。有传其坑位费报价高达90万,远超李佳琦和薇娅等一众头部带货主播。演唱会、产品代言、直播带货等活动证明着虚拟偶像不输真人偶像的吸金能力。据业内预估,2020年中国动漫行业总产值超过2000亿元。二次元市场的日趋成熟以及Z世代强大的消费能力,推动着虚拟偶像市场的爆发。随着未来3D建模、动态捕捉、AI等技术日趋成熟,团队开发运营虚拟偶像的成本有望不断降低,虚拟偶像产业有望在平台流量和资本入场支持下,迎来巨大的发展空间。

相关个股:

奥飞娱乐002292)目前主要以巴啦啦小魔仙“小蓝”的形象作为虚拟主播,在抖音及B站等平台开设官方直播账号“魔仙女团-小蓝”,未来将打造更多虚拟偶像。

风语筑603466)将运用AI人工智能、3D渲染引擎、实时表情驱动、虚拟实时互动等技术,全力开发与语音合成程序高度适配的二次元虚拟形象,结合东方广播中心丰富的网红声优资源,共同促进声优主播IP化、偶像化。

18年来首次、美国批准抗阿尔兹海默症新药

据报道,美国食药监局(FDA)批准生化基因(Biogen,BIIB)治疗阿兹海默症的药物Aducanumab,为该机构2003年以来首次批准治疗阿兹海默症的药物,也是自阿尔茨海默病被命名100多年来,首款获批的疾病修正类药物。该药物这有助于延缓患者疾病的肆虐,包括记忆力丧失和照顾自己的能力。

点评:

根据阿尔茨海默氏症协会的估计,有600多万美国人患有老年痴呆症。根据该组织的预测,到2050年,这一数字将上升到近1300万。全世界患者已达3500多万人。中国属于阿尔茨海默病的高发地区,目前患者人数居全球首位,相关治疗药物市场空间巨大。

相关个股:

主要有博腾股份300363)、博济医药300404)等。

量子计算机将在三年左右实现、相关公司望受关注

据媒体报道,IBM首席执行官Arvind Krishna在2021年世界数字峰会上表示,量子计算机将在三年左右实现,并强调量子计算机将推动AI技术的普及。近期,科技巨头在量子计算领域纷纷加速投入。日前,IBM与英国政府近日宣布开展一项为期五年,价值2.1亿英镑的合作,该合作旨在共同对量子计算、数据分析、人工智能等新技术进行开发以及应用。此外,谷歌在不久前举办的I/O开发者大会上表示,将在美国加利福尼亚建立一个全新量子AI园区,包括第一个量子数据中心和量子处理芯片制造设施,并计划在2029年之前制造出首台商用量子计算机。

点评:

量子计算是基于量子力学的新型计算方式,理论上具有经典计算无法比拟的巨大信息携带和超强并行处理能力。机构指出,量子计算当前还处于原型机研发阶段,存在多种技术路线,目的是制作出最基本的物理实现粒子。未来若技术取得突破,有望带来社会生产力的提升,根据BCG预测,到2030年量子计算的应用市场规模有望达到500多亿美元,发展空间广阔。随着IBM、谷歌等科技巨头的引领,量子计算商用时代加速到来,相关领域公司受关注。

相关个股:

国盾量子688027)公司主要从事量子保密通信产品的研发、生产、销售及技术服务,并前瞻布局量子计算等领域科研仪器的研发、生产和集成服务。

卫士通002268)公司在量子密码等方面技术有前瞻性研究。

03、研报早餐·读研报

1、氢能源:

未来几年氢燃料电池汽车的政策是“以奖代补”,主要面向入围城市群的燃料电池汽车商业应用补贴(类似之前分批的十城千辆政策) ;政策即将全面落地,预计后续行业需求将实现拐点向上,下半年将是行业新周期的起点。

2、车联网:

商用车车载联网终端逐渐向智能化方向演进,产品价值量将迎来提升。行驶记录仪新国标有望带动重卡前装市场规模扩张。新《道条》有望加速后装货运主动安全渗透。

3、工业硅:

2021年来,我国碳中和碳达峰战略发布,工业硅作为能耗、碳排放双高的产品,相关产业政策只会愈发严格,行业内总产能不增反减。21年下半年开始行业将迎来有机硅扩产高峰期,到23年为止有机硅年均扩产规模超50万吨,对上游工业硅的需求也将大幅增长,工业硅价格中枢也有望逐步上行。

4、原料药:

由于自2020年3季度起,出口端表观需求已经基本恢复正常,高基数因素消除,因此2021年3季度起原料药增速将恢复到正常水平。目前国内制剂销售也已经回到正常增长轨道,2021年需求也将远好于2020年,预计2021年3季度原料药行业收入和业绩增速均将迎来拐点。

04、研报早餐·点个股

天壕环境:参股公司的全球首条8寸硅基氮化镓芯片量产

据媒体报道,英诺赛科(苏州)半导体有限公司举行量产暨研发楼奠基仪式,英诺赛科投资60亿元、用地213亩的一期项目正式开启大规模量产。英诺赛科率先建成全球首条8英寸硅基氮化镓量产线,这个全球最大的氮化镓生产基地正式投产,填补了我国高端半导体器件的产业空白,同时也意味着制约我国第三代半导体产业的技术瓶颈得到突破。据了解,英诺赛科苏州氮化镓生产基地6月5日投产后产能逐步爬坡,到2021年底产能可达6000片/月,2022年底项目全部达产后苏州工厂将实现年产能78万片8英寸硅基氮化镓晶圆,预计年产值150亿元,利税超15亿元。天壕环境(300332)通过湖南华业天成基金间接参股英诺赛科。英诺赛科被国家四部委列入重点支持的0.25微米以下的集成电路企业,是国内第一个通过发改委窗口指导的第三代半导体项目。

合众思壮:公司是华为卫星导航定位板卡供应商

合众思壮(002383)在互动平台表示,公司为华为的入围供应商,向华为提供基站授时的GNSS板卡。公司是国内进入卫星导航定位(GNSS)领域最早、技术储备最深厚、产业布局最完备的公司之一,是中国仅有的实现了全产业链布局的企业,拥有了从高精度核心技术、板卡部件、终端设备、解决方案到服务平台的全产业链产品与服务。近日,华为公司获得“自动驾驶导航方法、装置、系统、车载终端及服务器”专利授权,本发明是一种自动驾驶导航方法、装置、系统、车载终端及服务器,采用基于无线网络辅助的卫星差分定位技术,实现了全天候全路况的自动驾驶导航,且定位精度无需依赖于3D高精度地图,方案的适应性和可靠性显著增加。公司作为相关领域合作公司,望受市场关注。

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