两大万亿级市场即将来临
在我的观念里，选股票的第一步首先是选行业。行业好企业才可能会好，行业不好，一切都白搭，跑错了赛道可还行？而我最近，刚刚发现有两个市场，具有万亿级别的潜力。动力电池以及储能市场：
一、2021年国内迎来市场化增长拐点
新能源汽车在全生命周期能源转换效率和环保减排方面优于任何燃油车；未来随着智能化及自动驾驶的推进，新能源车的能够提供稳定高效的电气性能及燃油车不可比及的响应速度安全冗余。国内新能源车发展正由补贴驱动转换为市场化驱动，在优质供给的驱动下，2021年将迎来市场化增长拐点。欧洲新能源车补贴政策下，正处高增长模式；美国拜登上台新能源政策更加积极，有望迎来新发展。
不同于以往补贴影响下的月度销量大幅波动，2020年国内新能源车销量逐月稳步提升，2021年1月旺势延续；结构优化助力长期发展。2018年和2019年存在补贴抢装因素的影响，月度销量波动大，尤其是2019年6月高销量之后，下半年销量大幅下滑。2020年月度销量主要反映了年初疫情之后经济复苏，呈现逐月稳步提升的态势，从7月开始实现同比正增长。2020年我国新能源汽车销量累计136.7万辆，同比增加10.90%；2021年1月新能源汽车销量17.9万辆，创1月历史新高，延续了旺盛态势。
在补贴驱动时，由于补贴主要和带电量及续航相关且低价车补贴后降价更为显著，新能源乘用车销量以小型车为主；2019年补贴退坡后，虽然销量小幅下滑但A级及以上车型占比显著增加,2020年的数据显示A00/A0/A/B/C级车销量占比分别为22%/12%/35%/27%/4%，B级及C级车占比显著增加。2021年1月呈现两极分化，B级及以上仍占据较大份额，A00级车凭借性价比优势市占率也显著增加。
二、海外政策发力下高景气度将持续
欧洲补贴政策持续发力，高增长模式有望持续；美国拜登上台新能源迎来新发展。在补贴政策和各种新车型投放刺激下，欧洲新能源车销量维持高增长模式，2020年销量约128万辆，同比增长136.2%；2021年1月销量8.95万辆，同比增长19.6%。在补贴政策下，随着经济复苏，高增长模式将持续。美国新能源车销量基本在30万辆左右，2020年销量32万辆，同比微增1.4%；2021年1月销量3.57万辆，同比增长6.7%。拜登上台，新能源政策更加积极，新能源车有望迎来新发展。此前公布的计划中包括重启新能源车税费减免、在2030年前新建超50万新充电桩、用联邦政府采购系统支持新能源和零排放车辆、未来十年投资4000亿美金用于新能源研究和建设等。
三、国内动力电池装机回暖，产业链排产持续向好
我国2020年装机63.64GWh，同比增加2.3%。2020年上半年疫情影响下游需求，装机数据在1-6月份连续六个月同比下滑。随着经济复苏下游需求向好，此颓势正在逐渐改善，6月份以来，国内动力电池装机量连续环比增长。12月份装机量12.95GWh，同比增加33.4%，环比增加22.0%。2021年1月装机量8.70GWh，同比增加273.53%。从产业链排产数据来看，向好趋势将延续。
从整个行业发展周期看，全球新能源车渗透率约3%，尚处发展初期，即将迎来黄金增长期，十年万亿成长空间。我们预计到2025年我国新能源汽车产销量将超600万辆，全球超1500万辆，对应约16%渗透率，相当于现在5倍多空间；2030年全球产销量或达3000万辆，对应约30%渗透率，相当于现在10倍空间。2020年我国动力电池市场约600亿元，全球约1200亿元；随着电池技术迭代、规模迅速扩大、成本下降，预计2025年，全球动力电池市场空间将超过6000亿元，2030年将超万亿市场空间。
总结一下：2020年，供应端，特斯拉带火了众多新能源车企和上游供应商，众多车企也纷纷推出各种各样的产品，妄图搭载新能源汽车这辆快车；政策端，无论是欧洲、美国还是中国，都纷纷表态支持新能源汽车的发展。
而电池之于新能源汽车，就像芯片之于手机。对于新能源汽车来说，最重要的零件当然就是电池。电池业务的火爆乃是新能源汽车发展的必然结果。
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