江苏白酒江湖，你了解多少
这两天，我在研究今世缘，对苏酒也是越来越感兴趣。在此之前，免不了对江苏的白酒江湖作一番了解：
一、次高端产品结构升级通道打开，差异化集中趋势凸显
行业拉力端，高端白酒价格带不断提升。近年来，高端白酒不断提价，白酒价格的天花板不断上涨。53度飞天茅台一批价从850元左右大幅上涨至当前的2100元左右，五粮液一批价则从630元左右上升到900左右，国窖1573的一批价目前也从600元附近上涨到800元附近。高端白酒提价一方面增强了次高端白酒的性价比相对优势，另一方面也为次高端产品提价、泛高端产品推出打开了空间。
消费者推力端，经济发展拉动居民消费水平及理念不断提升。近年来，消费成为我国经济发展的重要动力之一，我国居民人均消费支出增速稳定在7%以上，显著快于GDP增速。中产以上阶层的扩大，带来购买力的扩大和消费段位的升级，原本对中档酒的需求会大量转移到次高端，对次高端白酒的增长形成自下而上的推力。
次高端白酒企业众多，区域性强，集中度低，目前尚没有实现全国化的龙头企业。随着各区域龙头省内空间开拓成熟，版图逐渐向全国范围拓展，行业竞争将愈演愈烈，集中度提升趋势将不断凸显。产品、渠道、品牌再升级背景下，区域性品牌的泛全国化策略成功落地将重新洗牌次高端领域，构建多强格局。
二、行业区域格局不断打开，向优质品牌龙头集中
（1）量价齐升打开江苏白酒增长空间，双龙头抢占更多市场份额
产量方面，江苏省2018年全省规模以上白酒企业完成总产量仅次于四川省为全国第二。销售方面，2018年全省白酒企业完成销售收入324.96亿元，同比增长12.26%，白酒企业累计实现利润141.87亿元，同比增长16.90%。2018年江苏省整体白酒市场容量大致在350-400亿区间。目前来看，江苏省内白酒行业正处于向优质龙头集中阶段。江苏省规模以上白酒企业由2018年的32家减少至2019年上半年的21家，优质产能淘汰落后产能，名优酒企瓜分市场的趋势显而易见。
江苏省所处的长江三角洲城市群区域经济活动发达、对外开放程度高，是世界六大级城市群之一。高消费水平拉动江苏白酒产品价格带跃升。2017年以来，江苏白酒300-500元价格带占比约30%，成为江苏省主流消费价格带。
今世缘市场份额提升，次高端苏酒双龙头格局明显。江苏市场竞争激烈，除省内“三沟一河”地产强势品牌外，川酒、黔酒、徽酒均在江苏市场有一席之地。市场占有率方面，2018年江苏次高端份额CR2为65%左右，其中今世缘约20%，基本双龙头垄断省内次高端市场。近年来，随着省内竞争对手将资源与精力主要投放于全国市场，且其渠道属于调整期，今世缘抓住机遇逐渐抢占省内市场，扩大市占率苏酒龙头属于良性竞争，在存量竞争下更多是抢占外来品牌的市场，从而形成本地苏酒的品牌高度，不太容易出现此消彼长的情况。
（2）环江苏市场白酒行业规模可观，苏酒进军攻占有望
山东市场：消费习惯与江苏相近，低集中度有望分割切入。
山东省酒类消费习惯与江苏省较为相近，多以低度数产品为主，本土品牌小而多，竞争格局高度分散，且本土品牌在次高端以上价位竞争力相对较弱，外来酒占据大部分市场，对于品牌力较强的优质区域品牌切入山东市场机遇良多。
浙江市场：经济发达奠定白酒消费基础。
浙江省作为黄酒生产大省，一直以来缺乏的知名白酒生产品牌，市场包容性强。加之雄厚的经济实力和快速市场发展，让该省市民拥有了强大的消费能力。浙江对苏酒接受度较高，主要消费品牌为洋河与剑南春。
安徽市场：白酒消费氛围浓厚，区域品牌强势。
安徽作为白酒产销大省，不乏古井贡酒、口子窖等名酒与名酒龙头企业，营销能力出众，酒企对终端的直接掌控能力较强。集中程度高，区域壁垒较强。目前安徽高档酒市场占比不足10%，300元以下市场容量约140亿，占比70%。省内白酒消费档位趋势明显，主流价格由2008年的60元升级至2016年的100元以上档位。
上海市场：经济发展水平培育高端白酒消费基础，白酒品牌多元。
上海的经济发展水平高，区域整体消费实力强，酒类的消费规模较大，位居国内前列。上海白酒市场的消费需求集中在中高端酒类，经济发展助推高端白酒消费，次高端酒产品升级空间较大。在白酒品牌选择方面，上海地区消费者对五粮液、洋河和茅台比较青睐。市场的白酒种类繁杂，本土品牌较少，黔酒、川酒等外来酒品牌多元化存在。
总结一下：在次高端扩容方面，江苏白酒市场有着全国性的特征：行业拉力端，高端白酒批价不断上涨打开次高端产品上行空间；消费者推力端，消费水平不断提升，次高端消费者规模扩大，消费者为品牌支付意愿增强。自上而下和自下而上两种力量推动次高端产品结构升级。
在市占率方面，苏酒有希望进攻环江苏市场。一旦攻占成功，那么本就非常强势的洋河和比较强势的今世缘，前途不可限量。
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