一年涨幅第一的主题ETF,拥有怎样的想象空间?

贝壳号 | 发布于2021-06-16

从2020年6月4日到2021年6月4日,宽基指数中涨的最好的创业板指涨了51.30%、最差的中证1000涨了13.20%。但有个表现最好的场内基金,一年来净值足足涨了124.37%,在所有主题指数股票ETF中排名第一。这就是跟踪中证新能源汽车产业指数的平安新能车ETF(515700)。

新能车这个行业,就有点类似当年的智能手机。当年苹果这样的智能机刚问世的时候,大家都只是把它看作是数字机的替代,抢占的是诺基亚等品牌的市场。后来才发行苹果不仅仅是一只可以打电话的手机,譬如walkman、譬如照相机、譬如导航仪,一个一个功能被取代了,市场越来越大,大到从来不买新科技股票的那个巴菲特老爷爷也重仓了苹果。 

比照苹果这样的智能机在手机行业的发展,今天的新能车也处于一个高速发展的历史关头。新能源好比只是手机的触摸功能,发展不可估量。

一年涨幅第一的主题ETF,拥有怎样的想象空间?

按照中汽协的统计,今年1-4月,新能源车产量75万辆,销量73.2万量,同比分别增长了2.6倍和2.5倍。全年产业链将维持高景气状态。 

5月份销量预计22万辆左右,环比增5-10%。6月季度末冲量,第二季度预计65万量,上半年预计超过110万辆,全年销量上修至250-270万辆。一个欣欣向荣的赛道,使我不由得想起了十多年前的智能机高速发展的时代。 

和智能机相比,新能车的数量虽然不太可能超过,但单价要远远高于智能机,而且涉及到的产业链更长更复杂。也给这个行业的发展提供了一个巨大的想象空间。 

目前新能车指数有三个,分别是中证新能源汽车产业指数(930997)、中证新能源汽车指数(399976)、国证新能源车指数(399417),从2019年12月31日到2021年6月16日一年多来,930997涨了117.94%、399976涨了99.01%、930997涨了129.02%。中证新能源汽车产业指数表现领先同类。 

我们从对比各自的重仓发现,930997的持仓更加集中在头部企业,这几年头部效应显现,这可能也是跟踪930997的平安新能车ETF(515700)能在最近一年里一骑绝尘取得主题指数股票ETF冠军的一个重要原因。 

去年的6月15日是指数调整日,剔除了上汽、广汽等传统汽车业务占比高的公司。今年6月15日将剔除4只成份股,纳入7只包括电机电控、零部件、电池材料等公司的成份股,另外单个股票的权重上限从8%调整到10%,更能体现出头部效应。 

当然一年冠军只能说明过去,今天正好遇到新能车大跌,可能反而是给准备上车的人一个机会。

值得关注的是,这只优秀的新能车ETF推出联接基金了。ETF基金场内购买是方便,但更多的人没有股票账户只有支付宝等基金账户,这只平安新能车ETF于6月15日-6月25日开始认购它的联接基金,A类代码012698,不收申赎费适合短期持有的C类代码012699,而且管理费+托管费只有0.2%。

编者按:本文来自微信公众号“持有封基”,贝壳投研经授权发布。

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