90亿美元,中国VC单笔最大美元募资来了

贝壳号 | 发布于2022-07-06

编辑按:本文转载至微信公众号“投资人说”,飞鲸投研经授发布 。

据外媒报道, 红杉中国已完成新一期约90亿美元基金募集。

此外据中国证券报获悉,红杉中国此轮募资目标规模为80亿美元,但收到了超过120亿美元的认购,超额认购达50%。

此轮募资,红杉中国美元基金的LP(有限合伙人)均为海外知名非营利性组织 ,如 主权基金、养老基金、大学捐赠基金、慈善基金会等,并且有不少新LP参与进来,这些LP主要来自美国、欧洲、中东、亚洲等地区。

据美国证监会文件(SEC Filing)显示,红杉中国备案登记了新一期美元基金,其中包括一只 种子基金 (Seed Fund)、一只 风险投资基金 (Venture Fund)、一只 扩张基金 (Expansion Fund)和一只 成长基金 (Growth Fund)。

四支基金将继续专注科技、消费和医疗健康领域的投资。

此次募资之所以引发关注,主要在于美元募资寒冬情况下, 红杉中国此轮募资却创下海外资本中国市场的多项之最。

首先在募资金额上,这是有史以来海外资本投资中国VC单笔金额最大的一次募资;

其次,红杉中国此轮募资速度非常快,从年初传出募资消息到基金关闭 只用了半年左右时间 ;

最后值得一提,也是让很多投资机构羡慕万分的是 “超募” ,超额认购比例高达50%。

此外,外媒报道称:除了此次募集的90亿美元基金, 红杉中国还在募集28亿美元的印度、东南亚基金以及合计22.5亿美元的两只美国基金 ,今年美元募资总额将突破百亿美金。

除了此轮募集的90亿美元,今年上半年红杉中国还 完成了另外两只新基金的募资。

今年一月,红杉中国完成了一只新基建股权投资基金的募集 ,该基金获得了包括博枫资产管理公司(Brookfield)在内的多家世界领先投资机构的参与和支持。

该新基建基金聚焦 数字经济、新能源和生物科学 三大领域的基础建设,投资方向主要涵盖 新能源基础设施、高标准物流、冷库、数据中心、新经济产业园、高端制造厂房、生物医疗产业园 等。

据了解,红杉中国新基建基金吸引了包括 国际主权财富基金、养老基金、资产管理公司 等众多知名机构投资人,其中全球规模最大的另类资产管理公司之一的 博枫资产管理公司 是红杉中国新基建基金最大的LP。

此外今年四月,红杉中国新一期人民币基金,也就是红杉中国人民币七期科创基金落地杭州。

该基金将由杭州资本及杭州市临平、临安两区共同出资,重点在 科技、医疗健康、消费服务 等领域寻找投资机会。

在投资方面,数据显示今年上半年红杉中国投资项目数量为129个。

去年,红杉中国投资数量和投资金额创下红杉中国有史以来 最高峰 ,仅上半年就投资了 261 个项目。

90亿美元,中国VC单笔最大美元募资来了

数据来源:IT桔子

从投资项目类型看,医疗健康、企服、半导体是目前红杉中国投资数量最多的三个赛道 ,其中医疗健康项目占了总投资数量的24%,遥遥领先其他赛道。 而包括合成生物、新材料在内的新型创新技术,红杉中国目前投资情况显得十分谨慎。

此外,特别值得一提的是,红杉中国 增加了新能源技术 方面的布局,但却主要围绕三电领域领域进行投资,并为涉及纳离子电池等试验阶段技术。

去年3月,红杉中国与远景集团 共同成立了总规模为100亿元的碳中和基金,借以打造碳中和技术创新生态。

今年3月全国政协会议上,红杉中国创始人 沈南鹏更是在提案中重点强调双碳经济。

因此,今年下半年红杉中国极有可能进一步加大新能源、双碳领域的投资。

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数据来源:烯牛数据

红杉中国明显加大了海外项目投资数量,今年上半年就已投出了12个项目,涉及区块链、即时通讯、电商、金融科技、新消费品牌、医疗健康等领域。

其中单笔投资金额最大的海外项目当属美国地下隧道工程运营商The Boring Company,该项目由VY Capital、红杉资本领投,Valor Equity Partners等基金跟投,总计投资高达6.75亿美元。

尽管大多数投资机构投资收益差强人意,很多机构为项目退出而烦恼,但红杉中国近几年却成为名副其实的IPO收割机。

去年红杉中国收获了21家上市公司,成为收获IPO数量最多的一家投资机构。

截止至今年6月底,红杉中国在科技、消费、医疗健康三个方向已累计投资超过900家企业,其中超过130家企业成功上市,超过100家非上市公司已发展成为行业独角兽企业。

90亿美元,中国VC单笔最大美元募资来了

数据来源:IT桔子

虽然美联储加息加速资本回流、海外资本开始对中国市场持观望态度信息不绝于耳,但是今年上半年多只头部美元基金凭借骄人的投资回报,募资情况相当亮眼。

根据研究公司Preqin数据,今年第一季度投资中国市场美元基金募集了14亿美元的基金,其中 渶策资本 完成的二期募资就将近7亿美元。

进入二季度,4月份 XVC资本 对外宣布完成2.74亿美元第三期美元基金募集,在管资产总规模(AUM)折合人民币超过75亿元。

随后 春华资本 宣布了新一期美元PE基金募资,基金规模达到了40亿美元。

5月 蓝驰创投 宣布旗下人民币及美元基金顺利募集55亿元。

7月 愉悦资本 宣布新募集的双币基金完成首次关账,本次募资目标金额近40亿元。

对此,有机构人士表示:“在国际市场不确定性增加情况下,海外资本仍能够继续加注投资于中国市场的VC/PE基金, 表明国际长期资金仍坚定看好中国创新经济的发展前景,相信中国创业者和企业家穿越周期和创造长期价值的能力 ”。

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