台湾省疫情失控,真会影响全球半导体产业?

贝壳号 | 发布于2021-05-27

“宝杰我跟你讲厚,这个全世界的高科技,没有台湾,他造不出来。”

几年前,这句来自台湾省某电视台《关键时刻》节目的自信满满的“名言”,在大陆论坛上一度“走红”。

事实上,所谓“没有台湾,他造不出来”的“黑科技”,指的就是芯片,在台湾省被称为“晶片”。

去年年底开始的全球芯片短缺问题,至今也没有缓解的迹象.

而中国台湾作为世界主要的半导体制造中心,已陷入严峻的新冠疫情问题,但目前尚未影响到半导体产线。

未来如果疫情加剧,部分停工停产的限制政策,或许将一定程度上加剧了芯片供应方面的短缺,从而推高了芯片的价格。

台湾省疫情失控,真会影响全球半导体产业?

1.台湾疫情越发严重

5月19日,台湾流行疫情指挥中心公布当日新增275例新冠确诊病例,分别为267例本土病例及8例境外输入病例。

自5月15日起,岛内已连续5天新增确诊病例数逾150例,共计新增1226例确诊病例。

台湾流行疫情指挥中心5月19日已宣布疫情警戒升至第三级,禁止室内5人聚会。

目前台湾地区疫情防控主要分为四级,实施第三级防疫警戒时,停止室内5人以上、室外10人以上聚会;营业及公共场所关闭,仅保留必要的维生、维安、医疗与公务服务。

若升级到第四级警戒就会有人流管制,仅让必要人员有相关活动,升级标准是要连续7日每日都有百例以上的本土案例。

2.占全球半导体市场四分之一的产能

中国台湾工研院产科国际所统计,2020年台湾半导体业总产值达新台币3.22兆元(约合1145.6亿美元),年增20.9%。世界半导体贸易统计组织(WSTS)数据显示,2020年全球半导体市场销售总额达到4400亿美元,较2019年增长了6.8%。以此计算,中国台湾半导体产能约占全球半导体市场的26%左右。

国际半导体产业协会(SEMI)报告称,台湾半导体产业链在全球地位愈来愈吃重,晶圆代工、封装测试产值全球第一,IC设计全球第二。2020年中国台湾半导体产业产值已经超越韩国,跃居全球第二,仅次于美国。

美国半导体工业协会(SIA)也指出,极端情况下,台湾代工厂完全中断一年,可能会导致全球电子供应链停顿,从而造成严重的全球经济中断。

半导体从涉及到出厂的产业链,大致包括:芯片设计、晶圆代工和芯片封测。其中,台湾对全世界半导体产业链的影响最大的环节是晶圆代工,其次是封测。

1、芯片设计

中国台湾集成电路设计产值仅次于美国,其前三大集成电路设计商为联发科、联咏、瑞昱。根据TrendForce集邦咨询旗下拓璞产业研究院最新统计,全球前10大集成电路设计公司中,联发科、瑞昱(Realtek)与联咏(Novatek)2020年三季度营收,分别位于第四、第七与第八位。

受到美国禁令不断升级的影响,华为海思已经不在前十名单之内。海思下半年将发布最后一款麒麟处理器。

A股集成电路设计上市公司包括:

韦尔股份澜起科技兆易创新汇顶科技卓胜微紫光国微北京君正圣邦股份瑞芯微晶晨股份力合微芯朋微、寒武纪、乐鑫科技全志科技大唐电信上海贝岭博通集成聚辰股份国科微富瀚微中颖电子、晶丰明、国民技术、ST盈方。

2、晶圆代工

中国台湾地区是全球最大的晶圆代工基地。根据TrendForce集邦咨询数据,2020年中国台湾地区在全球晶圆代工市场中市占率高于60%,远超占比18%的第二名韩国。

全球前十晶圆代工厂中,龙头台积电、第三名联电、第七名力积电总部均位于中国台湾,总部位于马六甲海峡的第八名VIS亦在台湾拥有生产基地。

台积电是全球最大最先进的晶圆代工厂,仅台积电一家的全球市场份额就高达54%,联华电子市场占比达到7%。

中国大陆晶圆制造厂方面,中芯国际的全球市占率为5%,排名第五。

中芯国际是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业,主要为客户提供 0.35 微米至 14 纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。

2019年收入214.70亿元,归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5.22亿元,毛利率20.83%,研发投入占销售收入比例达到21.55%。

A股和港股晶圆代工上市公司包括:

中芯国际(A、H股)、华虹半导体(H股)。

3、芯片封测

封装测试是芯片生产的最后一个流程,指将完成前道工序的晶圆按照产品型号及功能需求加工,从而得到独立的芯片。

分居芯思想研究院(Chiplnsights)数据显示,2020年封测整体营收达到2137亿元,其中中国台湾市占率超过46%,位居全球第一。

全球前十大封测公司中,中国台湾有五家,分别为日月光、力成科技、京元电子、南茂科技、颀邦,市占率达到46.26%,较2019年的43.9%增加2.3个百分点。

中国大陆有三家(长电科技通富微电华天科技),市占率为20.94%,较2018年20.1%增加0.84个百分点。

A股封测上市公司包括:

长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技

港股封测上市公司包括:

ASM太平洋

3.台湾半导体产线暂未受影响

5月17日,媒体在向包括台积电、日月光在内的10多家半导体企业求证后了解到:虽然疫情再次升温,但此次疫情主要集中在北部,而半导体产线多在桃园、新竹以南;另外,得益于去年疫情之后就一直采取的高规格防控措施,目前台湾地区半导体产业基本上没有遭受到影响。

不过,随着疫情防控措施的升级,半导体厂商都相继加强了管控措施。例如,业界几乎都已发出到6月中之前禁止拜访的通知,台积电则从去年就开始禁止拜访,期限是到今年五月,现在只是继续延长;行政、IC设计等不需进产线的人员采取在家办公或分流进公司办公;大型活动全部停止等。

事实上,像台积电、美光等企业的工厂自动化程度就很高,台积电台中12寸厂早已实施工厂无人化,美光后段厂在建厂时就按100%自动化工厂模式建设,前段的自动化程度也相当高,所以目前疫情对这些产线的影响尚无需担忧。

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