重点说市场的“节奏”！
01、市场新鲜事
5月25日，中国钢铁工业协会中，工信部司长指出，新修订的《钢铁行业产能置换实施办法》即将于6月1日起正式实施，这是利用市场化、法治化推进化解过剩产能、规范产能置换的重要文件。
并且提出意见：当前钢材价格大起大落对下游行业造成较大影响，钢材价格继续大涨，基本面不支持，政策也不允许。
最近国务院、发改委、市场监督管理局天天说“钢铁”，结果呢？我们看看螺纹的期货走势，一口气跌了24%，注意这是期货，是有杠杆的。可以说是A型反转。
今天说钢铁的重点是在于，钢铁的下跌利好什么！
机械：上游的钢材、塑料等大宗商品价格涨幅明显，引起市场对于中游设备公司成本上涨的担忧。这导致三一重工一路下跌，没有资金抄底做反弹，反弹力度很弱！而最近钢铁价格下跌了，是不是可以操作了呢？
我们看看券商的专业看法！
钢价在5月上旬创历史新高后持续大幅下跌。
主要原因是：一方面“投机需求”在政策打压下出现明显降温。另一方面“供给端”政策层希望稳定商品价格，市场原本预期的全国“限产政策”出台的概率下降。钢材价格或已达到顶部区域。
说人话就是：政策打压，钢铁涨价侵蚀制造业利润，中国是制造业为本的国家，动了国本，不行！第二点，钢铁利润过高，资本会追加产能，但是钢铁是污染严重行业，不是高端制造，浪费资源、污染环境！
那么最近钢材价格下跌之后，有哪些板块可以重点关注呢？
券商的看法是：2021年处于制造业投资复苏的大年、朱格拉周期的上行期。
机械行业对于原材料(钢材)涨价敏感性差异也较大。
按照附加值的高低可以分为：“料重工轻”和“料轻工重”。
“料重工轻”即钢材等原材料占成本比重较大，产品的加工的附加值相对较低；“料轻工重”反之。
说人话，就是高端制造，钢铁涨价不受影响，低端制造，受影响严重！
其中的高端制造有：
牙科设备、半导体设备、激光装备、光伏设备。
低端设备：机床、注塑机、工程机械、锅炉等行业的敏感性相对较高。
那么关注谁？很简单，谁受到钢铁的影响大，就关注谁。由于“机床、注塑机、工程机械、锅炉”，这个行业影响较大，所以关注这些行业的公司。相关个股：如图！
另外再说说“家电”，家电也是制造业，所以大宗的降价也对家电利好。
另外还有一个逻辑很重要，这便是最近的热钱非常喜欢“超跌反弹”“低吸”，所以家电、工程机械目前位置非常好，热钱也比较喜爱，持续性看好。
主线：
白酒、汽车、基因检测
白酒（消费）：汾酒、酒鬼酒、老窖、百润股份、重庆啤酒；中国中免、中顺洁柔、安井食品、片仔癀
备选：
老题材：
02、龙虎榜
做什么：
“白酒、医美、证券”，超跌反弹的是“芯片、军工”
水来了，题材还是核心都会上涨，只是节奏不同，短期看的是“抱团核心”！
节奏是什么
我们看看今天的板块的节奏，昨天最热的板块“白酒、证券、医美”今天变成了周期的可降解塑料、周期的造纸、氟化工。白酒医美看不到了！
啥原因呢？主要是目前的资金接力意愿太低，都怕被获利盘砸死，所以只做“昨天涨的”少的，不做昨天涨的多的！
那么我们怎么办，上文说的家电与工程机械都是核心抱团+超跌反弹，位置不高，建议重点看！
潜伏题材：直播618题材、100周年、钠电池
直播618题材：
100周年
传媒：
红船概念：
中国船舶、张江高科、上海临港、浦东建设、浦东金桥、锦江酒店、陆家嘴、市北高新、复旦张江
钠电池：7月份宁德时代推出
03、总结
1、第一梯队：证券、白酒、医美；第二梯队：军工、芯片、新能源车。
2、二周的行情。
3、题材：
黄金、100年庆典、618直播、钠电池！
大家可以多留言，有不懂的问题尽管问！百晓生免费作答。
编者按：本文转载至微信公众号题材百晓生，贝壳投研经授发布。
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