意外的惊喜！这只转债也下修了！华夏越秀高速REIT周二上市！
编辑按：本文转载至微信公众号“灰小财”，飞鲸投研经授发布 。
第二批发行的REITs基金华夏越秀高速REIT将在12月14日上市，这只配售比例为2.1%，申购获配的投资者请关注。
在 REITs基金打新机会又来了！中建议优选的建信中关村，目前尚无上市消息，不过应该也快了，华夏越秀高速的涨幅也会影响到它，希望给力一些。
宝通转债和三星转债宣布强赎，宝通溢价11%，三星溢价6%，由于强赎后，溢价率都会逐渐收敛，所以溢价下的强赎对转债是利空，溢价越高，利空越大。两只转债都有一定题材，溢价不会立刻归零，跌幅相对有限。
如何规避这类利空？最重要的是关注公司公告，满足赎回条件前，公司会发布时提示公告，如宝通转债，在11月19日就已发布。
集思录的强赎菜单里，也会有天数的统计，若持有相关转债，也需要关注下，如果溢价很高，在即将满足时卖出转债，确定不强赎时再买回。
周二有一只创业板新股凯旺科技打新申购，主营电子精密线的研发生产，用于安防和通讯设备，虽然估值偏高，但发行价格低，我会申购。
这两天没有新债上市和申购，但有2条关于下修的好消息，下修意味着溢价大幅变化，可认为是另一形式的“新债”上市，依然存在低估博弈的机会。
一特发转2下修到底
周一特发信息的股东会通过了下修议案，转股价由12.33元大幅下修至7.33元，下修到底。特发转2的转股价值由59.12提升至98.45元，溢价率由110%降至25.18%。
同一时间持股近乎腰斩，持债还可赚20%+，转债投资者是多么幸福。
目前特发转2价格124.5元，对标转股价值接近的5G通信类转债，叠加军工信息化、新基建等题材，合理价格约127-129元，实现强赎是大概率事件。
二康泰转2意外提议下修
大股东提议下修主要出于配售减持，避免回售，到期前促强赎不还钱等，这类转债价格一般不高，普遍低于110元以下。
不过最近几只提议下修的转债，淳中转债，洋丰转债，转债价格都比较高，短期也没有到期、回售等压力，本可以继续低息借钱，却选择下修，足见公司促强赎的意愿之强。
高溢价率的转债下修动力不强，主要是如果下修到底，股权稀释的比例非常高，可能会影响股权的控制，但特发转2，100%+的溢价还下修到底，康泰转债2，作为高评分溢价率64%的转债，居然也提议下修了。要找共同点，或许是都带了“2”。
二期转债，果然是运作经验丰富，那些带数字的转债，值得重点关注。
康泰转2目前126元，溢价率64%，没有PB限制，可以下修到底，即转股价值最高100元。提议下修后，转债价格是否还有上升空间？
回顾下康泰转2的基本信息，正股康泰生物，是疫苗行业的龙头企业，由于疫苗转债的稀缺性，综合评分达到了四星半，是所有存量转债中的最高评分。
正股股价自今年5月以来已腰斩，存在超跌反弹的动能，下修到底后，正股反弹30%就可满足强赎目标，对于股性活跃的康泰生物，这并不难。
高评分的优质转债，市场给了什么样的估值？转股价值100附近，最高的是刚上市不久的新债赛伍转债，144元，还有新债百润转债140元，进入转股期的还有兴森转债135元，亨通转债133元，这些都是三星半到四星的转债，市场给的估值较高。
作为最高评分的康泰转2，或许会冲击140元的大关？
在下修到底的预期下，100左右的转股价值已锁定，正股的波动对转债的影响很小，至于转债是一步到位还是低估拉升，就看市场的情绪了。恭喜康泰转2的投资者吃肉！
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