特斯拉疯狂扩产，没人再说“干翻特斯拉”

编辑按：本文转载至微信公众号“深潜atom”，飞鲸投研经授发布 。

全球汽车产业已经步入一个新的大变革时期，一是新能源汽车正在取代传统燃油车，而且这是一个不可逆的趋势。更何况，全球已就“碳达峰与碳中和”达成了共识。二是汽车正在朝着越来越智能化的方向不断迭代，特别是当真正意义上的完全自动驾驶技术广泛普及以后，未来的汽车在本质上是带有轮子的智能机器人。特斯拉作为全球头号智能纯电动车大厂，它的一举一动往往都值得外界投以特别的目光。

乘着汽车电气化和智能化这股东风，特斯拉当前已经开足了马力开疆拓土。11月26日，据新京报贝壳财经，上海企事业单位环境信息公开平台显示，特斯拉正在对上海超级工厂项目（一期）第二阶段的产线优化项目进行环评公示。报告显示该项目总投资高达12亿元人民币，预计在12月动工，最快明年4月份完工。

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上海超级工厂扩产

按照特斯拉的规划，上海超级工厂自去年10月启动整车出口业务时其总产能便达到25万辆。但随着美国本地市场需求强劲，德国柏林工厂建设滞后，同时出于全球平均成本优化考虑，特斯拉将全球出口中心由美国弗里蒙特工厂转至上海超级工厂。上海工厂每个季度生产的汽车中，上半季的产量用于出口，下半季的产量才投放中国市场。而为了同时兼顾中国市场和海外市场需求,2021年上海工厂年产能已提升至45万辆。近日，有消息人士指出，特斯拉希望上海超级工厂今年就可以实现55万辆汽车的年产目标。

等待装运出口的特斯拉

特斯拉在环评报告中表示，该项目为扩建项目，在现有新车型生产区（即上海超级工厂一期的第二阶段B段生产区域）内进行。生产车型较扩建前不发生变化，即仍维持生产Model 3和Model Y及相关衍生车型。此次产线优化项目主要冲压车间、车身车间、涂装车间、总装车间以及物流操作中心的扩建。特斯拉称，该项目将通过增加工作时长、增加员工数量、提升物料周转频次实现产能提升。据特斯拉估算，产线优化项目建成后将增加4000名员工，全厂员工数量将达到19000人。随着扩建项目完成，特斯拉上海工厂的年产能有望提高到100-150万辆，将一举成为全球最大的电动汽车生产厂。

但这个产能仍是显得不够，截止到今年11月份，特斯拉累计拿到了欧洲20万台电动汽车的生产订单，而在中国更是拥有26万台订单，总计46万订单均由上海超级工厂一家承担。以中国市场为例，据特斯拉官网近日宣布，国产Model Y标准续航版车型交付时间已从此前的6~10周调整为到明年第一季度。业内人士表示，特斯拉此番调整，不仅显示中国市场对Model Y车型的需求在增长；更加重要的是，特斯拉上海工厂产能日益吃紧。其次，从长期目标来看，考虑到特斯拉谋求在10年内就达成年销售2000万辆电动车的目标，因此，在担当产能救援重任下，特斯拉寻求中国第二工厂迫在眉睫。

11月初，陶琳对特斯拉中国第二工厂选址的回应引发外界热议，在回应中，陶琳只是否认了地点不实，却没有辟谣第二工厂的事情。一方面，上海超级工厂投产至今，其生产的电动汽车国产化率已接近100%。围绕上海超级工厂，特斯拉已在长三角地区形成相对完善的供应链布局，若特斯拉在中国的第二工厂复制上海工厂的建厂方式，依托现有供应链，第二工厂的建厂效率或可大幅提升。另一方面,中国市场对特斯拉的市场需求在提升。今年1-10月，特斯拉在中国累计销量约21.8万辆，同比增长约137.3%。此外，如果特斯拉定位为挑战大众、丰田的汽车品牌，那么特斯拉在中国的第二座工厂早晚都是要建的。

陶琳微博截图

盖世汽车研究院资深分析师王显斌认为，特斯拉第二工厂选址的逻辑大概有三点，一是选址城市所处区域的汽车产业要发达，已形成汽车产业集群，供应链配套优势明显，有力量推进100%国产化零部件配置；二是靠近港口，便于国产车型出口海外，特别是欧洲和北美市场；三是地方政府政策支持和服务力度较大，在土地、信贷资金、政府审批等相关领域要类似于上海临港工厂设厂的条件。

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带动者特斯拉

中汽协副秘长陈士华曾表示，2021年全年新能源车销量有望突破300万辆，在中国汽车业发展历史上可能会成为一个新的拐点。从2021年上海车展到刚落幕的广州车展，国内汽车行业发展正处于一个分水岭，主要包括三方面变化：其一是自主品牌向上突破，其二电动化趋势加速，其三智能驾驶商业化应用。

作为年内最后一个A级车展，广州车展素有“中国汽车市场风向标”之称，不仅可以观察出来年汽车市场会有哪些新的趋势，还可以窥见汽车产业革命的端倪。

根据官方数据显示，此次广州车展共展出新能源车241辆，相比上一届的142辆增加了70%。原本动作稍显落后的外资车企如奔驰、宝马、奥迪也开始表现出加码抢入新能源汽车市场的决心，集中发布新能源汽车产品，在今年广州车展上，外资品牌新能源展车达88辆，占展出新能源汽车总数的近四成。外资品牌新能源汽车集中发布，不仅意味着中国新能源汽车市场产品数量将进一步提升，市场竞争变得越来越激烈。同时外资品牌争相加入，也预示着将打破当前中国新能源汽车市场格局，本土自主新能源汽车品牌必将面临更为激烈的国际化竞争环境。

但是不得不承认的一点是，特斯拉仍然是所有想在新能源市场一展身手车企面前的一座山峰。

图源：Pexels

不过，对国内电动汽车市场而言，特斯拉并非全是“噩耗”。

其一，特斯拉从来就不是完美的电动汽车品牌，特斯拉一直都有软肋。产能永远跟不上销量为人诟病，“最好的服务就是不需要服务”的售后模式也并不值得标榜。

更何况，马斯克的个人风格深深地刻在了特斯拉的基因里，相比于代步车，特斯拉的产品更像是对前沿科技的探索，探索意味着未知，未知意味着不稳定。

其二，这个行业里，永远没人可以独占市场，任何一家企业做好自己都有出头之日。

特斯拉和造车新势力们在同时做同样的事情：扩展市场。不仅仅是拓展自家产品的市场，还有整个新能源汽车的市场。

更何况，国产新势力的创始人和员工中，有不少是受了特斯拉的启发才进入互联网造车行业。他们与特斯拉贴身肉搏，但也必须要承认，特斯拉开辟了这个市场，也让投资者们看到了新能源汽车的潜力。

2020年，蔚来汽车在4月拿到70亿融资后，又获得了中国建设银行等六家银行的104亿元综合授信；理想在6月初完成美团领投的5.5亿美元D轮融资，并宣布IPO；小鹏也紧随其后，在7月完成C+轮融资后开启IPO。

此外，特斯拉在中国市场上将Model 3/Y 入门款打到30万价格以内，所实现的客观结果必然是目标人群在不同收入群体之间的向下跨越，等于是主动让出了部分高端市场。

特斯拉用了几年时间所做的市场教育，以及在产能难以跟上的部分空白中，给其他企业留出足够多的增长空间，只要产品站得住。

12月的第一天，国内造车新势力纷纷放出“红通通”的海报，不仅是销量数据连创新高，也有资本市场为新能源车的“热潮”投入真金白银。越是这个狂欢的时候，我们更应该冷静思考，特斯拉领先在哪儿？

我们常说，汽车产业革命上半场是电动化，下半场是智能化。特斯拉一开始就是奔着“下半场”而来。电脑与手机行业发展路径带来的经验，其实在一定程度上也适用于新能源汽车。中信证券在11月初发布的研报认为：智能座舱和自动驾驶将成为拉开用户体验差距的主要因素，高端汽车代码量可达1亿行，复杂程度高于PC和智能手机，且代码量预计仍将快速增长。

特斯拉最先进的地方在于，划时代的电子电气架构以及在此基础上的OTA。特斯拉的思路，是以计算机操作系统为基础，将电动系统作为外设挂在计算机上，从而实现软件操控汽车，彻底解决驾驶的智能化问题。

按照博世提出的汽车电子电气架构进化层级，特斯拉目前至少已经处于车载电脑阶段，而绝大部分新能源汽车厂商，现在还处于基础的从模块化到集成化阶段。

博世提出的汽车电子电气架构进化层级

不管是“鲶鱼”还是“鲨鱼”，中国车企在与特斯拉的近战中迅速崛起。特斯拉的销量依旧领先，但失去了绝对统治地位。自主车企开始全力下场，互联网企业加快步伐，大浪淘沙后的造车新势力褪去浮华，产业格局未来如何，犹未可知，在“混沌”的时代，这就是所有车企的机遇。