该涨的还是得涨,该创新高的还是要创新高
大家好,我是粽哥。
昨天(5月6日),一则“美国将放弃新冠疫苗知识产权专利”的消息,带崩了新冠疫苗概念股。
很多买了疫苗股的朋友在后台问我怎么看,洋洋洒洒回了很多信息。我的总体看法是,“疫苗股,该涨的还是得涨,该创新高的还是要创新高。”
理由如下:
1、这则消息的真实含义是:美国“支持放弃”。这就跟上市公司发布“拟”减持/“拟”增持公告的意思类似。还没有真正实施,只是表明了态度,市场的预先性特点,意味着投资者在“用脚投票”。
2、退一步说,如果美国真的要放弃新冠疫苗专利,不仅需要国会通过,还需要看制药公司的态度,更需要考虑到全球新冠疫苗的生产工艺壁垒、产能是否能及时跟上等实质性问题。这是长远的问题,不是一两句话就能决定的。
3、假设所有的因素都能成立,那如果美国真能放弃新冠疫苗专利,那最大的利好就是CMO/CDMO板块,例如药明康德/药明生物(H股)、九洲药业、博腾股份、金斯瑞生物科技(H股)等。
详见粽哥此前写的文章:
《重磅福利 |史上最详细的医药股投资攻略!(附股)》
《CXO公司2020年成绩单:“药明系”摘得多项桂冠,泰格医药人均创利最高》
当然啦,短期内像康希诺生物、沃森生物、复星医药等由于新冠疫苗概念炒作而大涨的公司的利空影响会很大,目前跌幅也最大。
但很多没有实质性影响的疫苗股都被“情绪杀”下跌,就有点说不过去了。
(注意:粽哥不是要让大家抄底疫苗股,而是要重点考虑到疫苗行业长期想好的逻辑,疫苗优质赛道的问题)
最后,要跟大家说个大事。
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