潜在利好
编者按：本文转载至微信公众号“题材百晓生”，贝壳投研经授发布。
01、市场新鲜事
最近市场出现“中字头、蓝筹股”的活跃，而市场的高景气则出现震荡。主要的原因是“江西预期”，根据债市传言，由于经济的超预期下滑，市场存在“江西”的可能。本质的原因是降低资金成本之后，经济依然没有好转，所以在财政端或者货币端有新的动作。
既然是降息，那么利好金融、基建。那么我们说一说最近的“高景气基建板块”。目前看分布式光伏（光伏屋顶）、风电、特高压、充电桩、工程机械。我们今天重点看看充电桩！
换电站：
1、东方证券看好换电模式具备高效补能和降成本两大优势，可帮助新能源车加速渗透，2021年下半年，相关部门将展开新能源汽车换电模式应用试点工作，目前各车企已推出换电版车型，其中蔚来和北汽领先全市场，上汽，吉利，广汽等车企也加入了换电阵营；
2、当前新能源汽车保有量已经突破670万辆，预计2025年换电车型保有量达到496万辆，占新能源汽车保有量比例16%，则2025年换电站有望达到2.2万座，市场规模有望达2631亿，换电站设备市场有望达693亿，2021-2025复 合增速达80%- -107%；
3、换电模式跑通对产业链相关企业有巨大的拉动作用，看好换电运营端协鑫能科，以及换电设备制造商山东威达、展鹏科技；
02、板块结构
板块梯队：
第一梯队：（光伏、有机硅）>（锂矿、磷矿）>整车
第二梯队：（机床、工程机械）、军工、（风电>储能）、（钛白粉>稀土）、数据云、煤炭、有色
第三梯队：农业、（白酒、创新药）、金融、（低价股、次新股）、燃气
第二梯队：煤炭、风电高开震荡，消费电子尾盘走高。
09:32 风电走强，中闽能源、内蒙华电涨停，大金重工、上海电力、福能股份等跟涨。
13:28到14:00 消费电子走高，田中精机涨停，超图软件、佳禾智能、科大讯飞、北京君正、歌尔股份、海能实业、东尼电子、立讯精密等跟涨。
第三梯队：燃气、石化拉升；白酒、创新药拉升。
周期：
09:35 燃气拉升，海默科技、石化机械、杰瑞股份、广州发展、上海石化涨停，恒泰艾普、石化油服等跟涨。
09:36 证券走高，申万宏源涨停，财通证券、东方财富、第一创业、东北证券、东方证券等跟涨。
消费：
09:48到10:03 白酒拉升，迎驾贡酒触及涨停，酒鬼酒、伊力特、皇台酒业、重庆啤酒、养元饮品、泸州老窖等跟涨。
09:52到10:53 创新药拉升，美迪西、泰格医药、昭衍新药、凯莱英涨停，药石科技、博腾股份、药明康德、康龙化成等跟涨。
10:33 中药走强，精华制药、广誉远、健民集团涨停，片仔癀、同仁堂、云南白药等跟涨。
11:25 医疗走强，通策医疗涨停，爱尔眼科、欧普康视、爱博医疗、昊海生科、佰仁医疗等跟涨。
13:13 医药商业走高，药易购、国药股份、百洋医药、九州通、国药一致等跟涨。
其他：
13:16 软件走强，超图软件涨近10%，芯海科技、新大陆、中科创达等跟涨。
10:42 新三板涨幅扩大，近40只个股涨幅超过10%，15只涨幅超过20%。同辉信息、拾比佰、智新电子等5股涨停(涨幅30%)。
第一梯队：芯片、整车拉升，锂电、磷化工、有机硅、光伏下跌。
09:50 芯片拉升，弘信电子涨超10%，泰晶科技、全志科技、士兰微、韦尔股份等跟涨。
09:58 光伏走弱；10:18 锂下挫；
10:11 磷化工下挫；
10:42 整车回暖，比亚迪涨超6%，上汽集团、长安汽车、中国重汽等跟涨。
13:51 到14:10锂板块回暖，比亚迪、藏格控股、国机通用涨停，亿纬锂能、赣锋锂业、天齐锂业、华友钴业、西藏珠峰等跟涨。
点评：成交量1.4万亿，今天的市场依然是非常变态。高景气板块全部下跌，第三梯队全面反弹。而今天的涨停家数依然较多，创业板大涨，完全感受不到亏钱效应。实际上今天的趋势股全部亏钱。
超跌反弹有赚钱效应，但是今天仅仅是刚刚开始，其中白酒、创新药上方有较大套牢盘，持续性有待考验！而中药板块的方向适合做“一夜情”。
持续的板块目前看只有“燃气”，并且今天出现发散，石油石化概念股异动，这个方向值得关注，另外工程机械底部构建较好。最后则是，政策可能利好的金融股。这个方向可以看看银行与证券。
当然尾盘是资金介入锂矿，并且把高景气方向的板块带动起来，这也是好现象。所以明天预计是第一梯队的修复。
未来一段时间，预计在11月5日之前，没有太好的趋势机会。在9月30日之前，上证会有表现的机会，最好的操作就是“赚钱跑”，打一枪换一炮，并且操作要快，弹性不是首要，最重要的是“稳健”。选股最好关注“流动性较好的股票”。
但是在10月1日到11月5日，这段时间最好是控制仓位。
预计在11月6日之后会有“非常好的操作机会”，届时会有个股翻倍！
03、龙虎榜
04、潜伏板块
新能源：
新能源有长期逻辑：下游整车，上游锂矿，电的上游光伏，充电桩，智能电网，特高压。特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作。
制造业排名：国家打压大宗，利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
汽车：长城汽车、长安汽车
关键的美联储时间点：
9月23日、11月4日以及12月16日。
05、总结
1、保龄宝、广誉远、内蒙华电，上海石化、江山股份、晶科科技，全是一夜情。
2、9月30日之前，打一枪换一炮。
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