分布式光伏产业链!

贝壳号 | 发布于2021-09-02

编者按:本文转载至微信公众号“老张投研”,贝壳投研经授发布。

市场继续极端表现,有色化工等昨天全面跌停,今天直接全面涨停,心脏不好的承受不了。

从指数走势上看,最近一段时间也是南辕北辙,沪市持续火热出现突破,深市持续低迷,特别是创业板,走势出现破位。

分布式光伏产业链!

分布式光伏产业链!

其实指数的这种走势差距,也是市场风格的一种轮动,上证代表了有色、钢铁、煤炭、大金融等周期和传统行业,而深市特别是创业板代表了锂电、医药、医疗等新兴经济。

水涨船高、潮起潮落,板块轮动是市场规律,道法自然。前面创业板持续走强的时候沪市一直趴着不动,现在成了估值洼地。

对于有色等周期行业,在昨天《中报里的那些事!》一文中,也重点解读过,受制于碳中和下的产能扩张限制,短期内景气度还在,不过目前需要注意一些分化了。

分布式光伏产业链!

这里可以跟踪锚定大宗商品的价格,如果是锂电方面,可以跟踪碳酸锂的价格走势,也可以自己去锚定一个空间,一旦到达这个区间预期,就可以在投资上逐步撤离。

对于券商,这个其实前面文章解读过多次,上半年业绩大好下,这些企业的估值基本上趴在地板上,只不过被保险给带下来了。目前成交量下,下半年的业绩会继续释放,公司把握不住的就选行业ETF。

今年流动性方面有望是超预期的,居民财产搬家正在迎来加速态势,最近券商数据显示,账户保证金开始出现大幅增长。分布式光伏产业链!

分布式光伏

河南启动全省共66个县(市、区)屋顶光伏整县开发试点建设,全部建成后,可有效开发屋顶面积2.4亿平方米,建设光伏发电约1500万千瓦,直接投资约600亿元,每年可减少煤炭消费450万吨。

在此带动下,分布式光伏板块迎来大爆发,个股纷纷涨停。

今年以来,在碳中和的推动下,新能源行业迎来高速发展。到2030年,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上,学校、医院屋顶等光伏不低于40% ,工商业分布式地不低于30%,农村居民屋顶不低于20% ,这是我国碳中和目标。

分布式光伏发电不是个新鲜事物,具体的方式包括2种,一个是BAPV,也就是最传统的在屋顶上安装光伏发电面板;另一种是BIPV,是在建设中将光伏面板与建筑更深层次的融合,相较于BAPV模式,BIPV模式平均成本更低。

从市场渗透率来看,目前分布式光伏发电依然占比很低,2021年上半年全国光伏新增装机1301万千瓦,其中分布式光伏765万千瓦,占比58.8%。但分布式光伏并网总量在光伏发电累计并网规模中仅占32.59%,这个提升空间是相当大的。

从行业规模来看,我国目前存量建筑面积约800亿平方米,同时每年新增近一亿平米的采光瓦屋顶面积,一旦规模化安装拓展开来,BIPV会是万亿规模的赛道。

预计行业2020-2025年的复合增长率高达82.8%,是高速成长期。

分布式光伏产业链

分布式光伏产业链也是比较分散的,涉及的领域也比较多,这里简单介绍几个重要的。

第一,上游硅料等,这个通威股份隆基股份基本上说了算。

第二,光伏玻璃,这是光伏行业必须的,像信义玻璃,福莱特龙头优势明显。

第三,逆变器,这也是发电必须部件,阳光电源锦浪科技有很强的技术积累。

第四,光伏幕墙,这是一些装饰公司在做,瑞和股份维业股份业务有所涉及。

第五,防水材料,这个不用多说,是必需品,东方雨虹是国内龙头。

第六,钢结构,也就是支撑光伏面板的架子等,像森特股份东南网架等正在做。

再好的投研逻辑,也需要市场的配合、资金的认可、以及较强的择时能力。

以上内容只是基于目前市场环境以及公司基本面的解读分析,不做具体买卖建议。

A股是个不断收割散户的过程,老张粉一定要通过增强投研能力和把握市场脉搏的能力来武装自己,这也是老张投研一直在做的!

坚持好公司,睡觉才踏实!欢迎留言区交流!股市有风险,入市需谨慎。

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