稀土关注这3只就够了！
编者按：本文来自微信公众号“强势投研”，贝壳投研经授权发布。
以下是小董8月7日的文章，但小董觉得今天也非常适合阅读，我们再来回顾一下吧。
当前科技板块短期涨得太高了，有点冲不动了，后面可能震荡调整。医疗股目前局势不稳，但可以继续关注。消费板块整体弱势，主要因为疫情影响，加上国家当前重点扶植制造业发展，以白酒为代表的高端消费板块不太受政策待见。
那资金往哪儿去？
当然，周期股。
下半年周期股有望接力科技股成为新的主线方向。小董最看好：
稀土、铜、钢铁。当前涨得最好的是稀土板块，今天我们就来重点说一下稀土。
稀土是非常典型的周期型行业。稀土板块的涨跌和稀土资源的价格变化紧密相连——稀土资源价格上涨，稀土行情就噌噌噌猛涨；稀土价格回落，稀土行情就熄火。
过去，稀土的需求都比较稳定、增长不快，因此价格也起不来。所以历史上稀土每次行情都像过山车，大起大落很刺激，但是兴奋过后行情又回到起点，没有长进。
但自从抱上了新能源汽车的大腿，稀土的行情就像开了挂一样，蹭蹭蹭地上涨。
稀土制成的主要产品稀土永磁是新能源车制造不可缺少的重要原材料。在新能源车强势崛起和“碳中和”的时代背景下，稀土永磁的需求增长非常迅猛。每生产一辆新能源车，就需要3-5公斤稀土磁材，今年全球新能车销量预期能到500万辆，就对应有15000-25000吨稀土材料的需求。
稀土资源珍贵，所以每年生产供应都有定额，不能随意增加。
供应量受限的情况下，需求又如此猛烈，稀土早已经是供不应求。
但消费者购买新能源车的热情不减，稀土再贵，下游新能源车生产商咬咬牙，还得买！因此，稀土价格今年有望开启大涨模式，刺激稀土行情进一步走高。
那么，稀土到底应该重点关注哪几只呢？
北方稀土肯定是必须关注的，先来看看它。
北方稀土是全球最大的轻稀土供应商，具备上中下游完整产业链条。是六大稀土集团之一，依靠控股股东所掌控的稀土资源，形成了“上游资源-中游冶炼-下游功能材料”的一体化产业链布局，其中冶炼分离产能领先行业；功能材料也在多个细分赛道处于龙头地位。
公司四大优势：
1、资源端：
公司控股股东拥有全球储量最大的稀土矿——白云鄂博稀土矿独家开采权，并每年向公司供应充足的稀土精矿，充分保障原料稳定性。
2、成本端：
白云鄂博矿尾矿品位高达7%（全球第三），天然具有成本优势。此外，公司向包钢采购稀土精矿的价格远低于市场价，盈利性进一步强化。
3、配额方面：
公司稀土配额常年居六大集团之首，占比约50%，战略地位突出。考虑到未来轻稀土配额占比或将提升，公司市占率有望逐步上升。
4、全产业链：
公司不断做大功能材料，提高产品附加值。随着磁材、抛光材料等领域景气度提升，功能材料业绩也有望持续向好。
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