摧枯拉朽，喜抓四个涨停
编者按：本文转载至微信公众号“题材百晓生”，贝壳投研经授发布。
01、市场新鲜事
今天非常开心，为什么呢？因为鄙人说的“决赛圈”在今天大跌的时刻，不仅没有下跌，反而逆市上涨，主要的功劳在于决赛圈“光伏、芯片、锂电”，这里百晓生不是吹牛皮，而是有图为证！
锑概念电池，昨天的文章可是明确提出了，这里恭喜大家赚钱，下面我再说说一个新的逻辑题材！
全球晶振供应紧张、部分品种进口价格翻十番。
据最新报道，国际知名晶振大厂的受访人指出，6月底，马来西亚宣布无限期“封国”加剧晶振供需不平衡，某知名品牌晶振新单排期已到2022年下半年。国内知名晶振厂商接受机构调研表示，下游消费市场对晶振需求旺盛，市场增量持续。2021年上半年，进口温补晶振价格已经翻了十番，国内温补晶振价格也出现了较大涨幅。
点评：
晶振素有“电子产品的心脏”之称。全球晶振产能供给将面临挑战。市占率70%左右的温补晶振大厂AKM去年10月因火灾全部产能报废，新建产能要到2021年底才能投产。疫情蔓延，海外晶振工厂时不时因防疫需要而暂时停产，加上全球货运渠道受阻，导致部分型号产品交货周期延长加剧供给紧张。
需求方面，新冠肺炎疫情重挫全球经济，但却提升了晶振需求。一方面，红外测温仪、心电仪、血氧饱和仪、血糖仪、血压计等疫情防控设备需求激增；另一方面，居家学习/办公模式带动了TWS耳机、PC设备、5G手机、小家电设备的畅销。
这些设备都离不开晶振器件。新能源汽车产业火热，也拓展了车规级晶振需求。目前产能跟不上旺盛需求，高端晶振产品缺货明显，在合格供应商有限的条件下，晶振价格仍保持上扬态势。
东晶电子（002199）是我国石英晶体元器件领先厂商，拥有全自动生产线80条，主要产品石英晶体谐振器年生产能力达12亿只。
惠伦晶体（300460）是国内表面贴装式压电石英晶体元器件行业龙头企业之一。
02、板块结构
对立面：农业、水泥拉升，金融消费走弱；军工回暖，软件先涨后跌。
恒瑞医药被机构下调目标价，低开跌停。这导致消费股直接崩盘。
09:30白酒走弱；09:36食品走弱；
10:54啤酒下挫；13:19啤酒走弱；
09:31新冠检测走弱；09:35医美走弱；10:50医疗走弱；
09:45银行走弱；
09:48农业回升；
09:50煤炭走弱；
10:23水泥走高，四川双马、鲁北化工涨停，中材国际、天山股份跟涨。
09:51软件回暖，传智教育涨近4%，梦网科技、润和软件、芯海科技跟涨。
13:29软件走弱；
10:00军工回暖，甘化科工涨停，智明达涨近11%，中国海防、中兵红箭跟涨。
决赛圈：整车下跌，芯片先跌后涨，锂电上涨。
09:33整车下挫；
09:38芯片下挫；09:55芯片回暖，紫光国微涨停，中颖电子涨超10%，富满电子、振华科技、北京君正跟涨。
14:24锂板块拉涨，西藏城投、盐湖股份涨停，天齐锂业涨超5%，西藏珠峰、西藏矿业跟涨。
补涨：钛白粉、稀土先拉升后被指数带下，然后再度拉升。
09:43钛白粉回暖，中核钛白涨近7%，鲁北化工、攀钢钒钛、天原股份跟涨。
10:17稀土回暖，13:05稀土走弱；14:12稀土拉涨，14:45稀土走高，宇晶股份、五矿稀土、湖南黄金、st华钰涨停，北方稀土涨、宁波韵升、盛和资源、广晟有色、太化股份等跟涨。
点评：成交量1.2万亿，小幅放量，市场极端分化。重庆啤酒、恒瑞医药跌停，茅台一度下跌5%。锂电：盐湖股份、川能动力涨停，天齐锂业大涨。芯片的紫光国微涨停，光伏合盛硅业涨停。
这就是当下“割裂的市场”，如果你选错板块，选错方向，后果则是“暴跌”，那么未来市场的主线是什么呢？个人认为，主线还是“决赛圈”。为什么这么看，我们看一下当下的市场结构。
决赛圈：芯片、锂电、光伏全部上涨，对立面的消费下跌，金融护盘，军工拉升，周期下跌。补涨方向中，凡是与决赛圈逻辑有关的，全部上涨。钛白粉、稀土是锂电的扩散。所以说当下以及未来的主线依然是决赛圈。
唯一的变数在于“军工”，军工目前已经有能力“晋升决赛圈”。也就是“锂电、光伏、芯片、整车、军工”。
最近的补涨股：
三安光电、特电变工、沃森生物、（航发动力、中航重机、西部材料、中国船舶、中国海防）、（荃银高科、大北农）（中国西电、国电南瑞）（三一、恒立液压、潍柴动力、美锦能源、美的）（歌尔股份、水晶光电）（北新建材、东方雨虹）（兖州煤业、潞安环能）（龙佰集团、中国中冶）
板块梯队：
决赛圈：光伏、锂电、芯片、整车。掉队：创新药。
补涨：储能、（氢能源、钠电池、稀土、钛白粉、磷化工）、miniled。
对立面：农业、军工（要晋级了）、煤炭、白酒、金融、（低价股、次新股）。
03、龙虎榜
04、潜伏板块
新能源：
新能源有长期逻辑：下游整车，上游锂矿，电的上游光伏，充电桩，智能电网，特高压。特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作。
制造业排名：国家打压大宗，利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
工程机械：三一重工、恒立液压、国茂股份
关键的美联储时间点：
9月23日、11月4日以及12月16日。
05、总结
1、（中国电信、四川双马）（旗滨集团、紫光国微）。
2、决赛圈：光伏>芯片>锂矿，干！
大家可以多留言，有不懂的问题尽管问！百晓生免费作答。
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