重点说个题材
编者按：本文转载至微信公众号“题材百晓生”，贝壳投研经授发布。
01、市场新鲜事
光伏需求拉动价格暴涨。
三氯氢硅主要用于生产多晶硅，其中多晶硅的应用领域为太阳能电池。
受光伏需求带动，三氯氢硅呈现出供需错配格局，价格大幅上涨。据百川盈孚数据，我国三氯氢硅出厂含税价已从年初的 6000 元/吨涨至 15000-17000 元/吨，涨 幅达 150.0%，今目前厂家税前毛利可达约10000元/吨。
光伏级三氯氢硅需求快速增长。
从需求结构上看，可外售光伏级产能只有约16.5万吨，在建（技改）可外售光伏级产能只有约3.5万吨。而目前光伏级三氯氢硅的需求在23万吨、33万吨、44万吨，复合年化增速40%。
因此2021-2025年三氯氢硅总需求分别为51.4/64.2/73.5/84.36/94.7万吨，我们认为今明两年三氯氢硅供需紧平衡，供需缺口分别为0.4、5.7万吨，有望持续维持高景气度。
02、板块结构
决赛圈：芯片、整车先跌后涨，稀土锂矿前天下跌，磷化工、钛白粉、储能走弱，氢能源爆发。
09:30 磷化工拉升，司尔特涨停，新安股份、川恒股份跟涨。14:18 钛白粉板下挫；（磷酸铁）
09:32 储能走弱，永福股份跌停；
09:34到 09:51芯片走弱；10:12 到10:53芯片回升，瑞芯微、博通集成、华微电子涨停，富满电子涨超14%，圣邦股份跟涨。
09:39 黄金走高，湖南黄金涨停后打开。
09:44 稀土走弱；09:49 锂电池下挫；13:03 锂电池低迷；
09:56 整车走弱；13:07 整车回暖，福田汽车涨近4%，长安汽车跟涨。
13:30 氢能源涨停潮，中泰股份、深冷股份等超10股涨停，密封科技、深圳燃气跟涨。
机构老仓股：创新药下跌，白酒、免税、食品、医美拉升
09:36 创新药下挫；
09:53 白酒拉升，岩石股份涨超9%，豫园股份、古井贡酒、青青稞酒跟涨。
10:06 富时中国A50指数期货涨超1%，蓝筹贡献较大。
10:17 旅游拉升，中国中免跟涨。13:16 旅游走高，
13:25 食品走高，南侨食品涨停，莲花健康、爱普股份、佳禾食品跟涨。
11:08到13:01 医美拉升，物产中大、苏宁环球涨停，华东医药、德展健康、鲁商发展、开能健康、朗姿股份跟涨。
周期：农业、煤炭拉升后下跌
09:46 农业拉升，众兴菌业涨停，华绿生物、雪榕生物、万辰生物跟涨。
09:59 煤炭下挫；
10:35到 10:59钢铁回暖，安阳钢铁涨超5%，久立特材、中信特钢、酒钢宏兴、广大特材跟涨。
11:00 证券拉升；
13:33 燃气走高，中泰股份、海天股份等涨停，长春燃气、洪通燃气跟涨。
点评：成交量再次缩小、市场的赚钱效应也再次减小。创业板调整7个交易日！在板块上，决赛圈光伏、芯片、锂电再度调整，并且带动了决赛圈的补涨板块“钠电池、储能、稀土、磷酸铁”也出现调整，今天只有氢能源强势上涨，其余板块赚钱效应都不大！
根据百晓生的测算，目前创业板的3288点，有较大支撑力度，建议在这个位置做反弹！所以明天短线看多“创业板”。
下面我说说为什么把“钛白粉与磷化工”放到锂电的补涨板块中，锂电池的强度有目共睹，目前看锂电中电解液六氟磷酸锂最强，其中的磷酸铁锂电池的磷酸铁是钛白粉与磷化工企业生产，所以这两个方向也算新能源车的补涨！
最近的补涨股：（风华高科、三安光电、）、特电变工、沃森生物、（航发动力、中国船舶、中国海防）、（荃银高科、大北农）
（中国西电、国电南瑞）（三一、恒立液压、潍柴动力、美锦能源、美的）（歌尔股份、水晶光电）（北新建材、东方雨虹）（兖州煤业、潞安环能）（龙佰集团、方大炭素）
板块梯队：决赛圈：光伏、锂电、芯片。掉队：整车、创新药。
补涨：储能、（氢能源、钠电池、稀土、钛白粉、磷化工）、miniled。
对立面：农业、军工、煤炭、白酒、金融、低价股。
03、龙虎榜
04、潜伏板块
新能源：
新能源有长期逻辑：下游整车，上游锂矿，电的上游光伏，充电桩，智能电网，特高压。其中新能源车的下游政策与上游锂矿被充分炒作，而特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作，这也是新能源的配套板块，是很重要的环节，值得长期关注。
制造业排名：国家打压大宗，利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
工程机械：三一重工、恒立液压、国茂股份
汽车：长城汽车、长安汽车
关键的美联储时间点：
9月23日、11月4日以及12月16日。
05、总结
1、明天做反弹。
3、决赛圈：光伏>芯片>锂矿，调整还在继续做。
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