卧擦，行业指数竟然涨停板，牛市就这么回来了！

编者按：本文转载至微信公众号“雪球佛系小资”，贝壳投研经授发布。

在隔夜中概股大涨，以及新华社深夜发文力挺之后热门中概股指数暴涨8.26%；A50一度大涨近3%，收盘仍上涨2.52%；离岸人民币单日狂涨428点，恒生指数期货夜盘大涨3.12%。今天A股和港股上演大反攻！

值得注意的是，深夜，新华社罕见发文称，近期，中国股市出现较大波动，市场存在一定的担忧情绪。深入分析当前市场关心的几方面问题，不难得出结论：中国经济持续向好的基本面没有发生变化，中国改革开放的步伐依然坚定，中国资本市场发展的基础依然稳固。无论是针对平台经济还是校外培训机构，这些监管政策，都是促进行业规范健康发展、维护网络数据安全和保障社会民生的重要举措，并非是针对相关行业的限制和打压，而是有利于经济社会长远发展。

A股三大指数高开高走，创业板指暴涨逾5%，收盘点位历史上首次高于沪指。截至收盘，沪指涨1.49%，报3411.72点；深成指涨3.04%，报14515.32点，创业板指大涨5.32%，报3459.72点。两市成交额再度突破万亿元，达1.25万亿。

今日，硬科技板块强势领涨，极大了激发了A股市场人气，这其中包括今年的两条主要赛道：一是以半导体、芯片为首的科技板块；二是以锂电池、新能器汽车、光伏相关的新能源板块。

前几天市场这些板块大幅度调整，然后今天重新大反攻！

光伏电池、储能板块冲高，阳光电源、上能电气、固德威等近10只个股20%涨停，板块内超20只个股涨超10%；

锂电池等新能源概念再度冲高，天齐锂业、石大胜华、雅化集团等近40只个股涨停或涨超10%，宁德时代涨超6%。

光伏板块涨幅达4.92%，其中光伏ETF盘中一度涨停，截至收盘，涨幅稍回落至9.71%，净值为1.571元。

持仓方面，光伏ETF第一大重仓股阳光电源在尾盘涨停，截至收盘报156.92元/股。先导智能报70.25元/股，涨幅达14.6%。晶盛机电上涨14.86%，报64.32元/股；迈为股份上涨12.45%，报638.06元/股；第四大重仓股中环股份和第七第八大重仓股福斯特、正泰电器全部涨停，分别报49.49元/股、121.86元/股、38.5元/股。

7月23日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高，装机规模达3000万千瓦以上。到2030年，实现新型储能全面市场化发展。新型储能核心技术装备自主可控，技术创新和产业水平稳居全球前列。坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用，实现压缩空气、液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期。

这一消息导致今天的储能逆变器龙头涨停板

近两个月，光伏ETF上涨较为明显。从6月8日收盘后净值最低点1.107元至如今，光伏ETF涨幅高达42%。

锂电池板块涨超6%，天齐锂业、百川股份、星云股份、融捷股份等近30股涨停，此外，比亚迪大涨近9%，宁德时代涨超6%。

7月29日，宁德时代举行首场线上发布会，发布第一代钠离子电池，电芯单体能量密度达到160Wh/kg，为目前全球最高水平。在常温下充电15分钟，电量就可达到80%，具备快充能力。在零下20°C低温的环境下，仍有90%以上的放电保持率，同时在系统集成效率方面，也可达到80%以上。

宁德时代表示，下一代钠离子电池电芯能量密度将突破200wh/kg，预计2023年形成基本产业链。

曾毓群认为，“碳中和”催生了万亿瓦时级的电池需求，推动了新能源产业蓬勃发展，新的应用场景不断产生，给了不同技术施展的舞台。多元化的技术路线，也将助力产业长期稳定发展

7月27日晚间，宁德时代（300750.SZ）发布公告称，公司作为有限合伙人之一参与投资“北京高瓴裕润股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，公司认缴出资金额为人民币3亿元。

宁德时代与高瓴的合作在市场上颇受关注。据了解，高瓴资本与宁德时代第一次合作源于宁德时代2020年7月的定增计划，当时高瓴以161元/股的价格定增100亿元，截止目前浮盈约220亿。

公告显示，该基金拟主要投资于前沿科技、芯片、半导体、太阳能、电池、智能驾驶、AI 技术、智能终端等科技产业领域。珠海高瓴股权投资管理有限公司作为高瓴裕润股权基金的基金管理人，负责日常基金的运营，向基金提供投资管理服务。珠海高瓴股权投资管理有限公司是高瓴创投的管理平台公司。

宁德时代表示，公司作为有限合伙人参与本次基金投资，主要是借助专业投资机构优势，通过专业化投资管理团队，拓展投资渠道，挖掘业务合作和发展机会，获取合理的投资回报，符合公司发展及股东利益。

今年以来，宁德时代已经先后参与投资山东绿色发展股权投资基金、北京高瓴裕润股权投资基金，设立时代闽东新能源股权投资合伙企业。宁德时代共向上述3家股权投资基金投资9.48万。根据相关公告，所有资金均为宁德时代自有资金。

目前宁德时代投资的产业链企业已经超过50家。涵盖材料资源、电池材料、设备等领域。

上述业内人士进一步表示，“参与新能源产业的股权投资可以用更广泛的杠杆向上下游延伸，特别是对于一些与主业相对较远的项目，直接做投资的风险较高和必要性较低。”

事实上，为了进一步扩展业务范围，宁德时代也早在全球范围进行了广泛的投资。据统计，2018年以来，宁德时代对外投资及合资成立的企业超过45家，设立的全资子公司超过10家，这些企业分布在动力电池、储能、锂电池材料、锂电池智能装备制造、充换电、自动驾驶、新能源汽车、乃至芯片、半导体等多个领域。

今年来市场对于新能源光伏板块各方面利好不断，然后头部企业的和行业发展的预期各方面的确定性，导致今年的市场资金都冲向这些板块的公司，“硬科技”相关的科技产业链的政策确定性也正在成为吸引投资者的重要因素。当前市场整体估值不算贵，但成长板块的高估值愈发明显。

一方面带来的未来业绩预期另一方面对于机构基金经理的年底考核开始了，所以这些基金为了排名业绩也要做上去。现在市场就是一九行情，如果拿着其他行业的股票没有买光伏新能源这些热门行业，收益基本上不好连曾经的白酒大牛股最近也熄火了。

现在大部分拿着所谓很多人说的夕阳行业股票的投资者基本上都不好受，人家板块天天新高然后自己拿着这些公司天天新低，一点反弹都没有。导致不少人开始抱怨难受，受不了其他的在那些板块赚钱赚的盆满钵满，其实都是自己的心态崩了。市场也是逼着各位投资者，你们打不过就加入他们吧，抛弃所谓称的夕阳行业比如家电地产保险等这些公司，然后统统卖了加快买入现在新能源光伏半导体公司。

恒生科技指数暴涨8%，创历史最大单日涨幅  

在连续多日重挫后，香港股市也迎来大反弹，截至收盘，香港恒生指数大涨逾3%；恒生科技指数暴涨8%，为历史上最大单日涨幅。

在香港上市的互联网巨头的股价持续大跌，三个交易日（7月23日、7月26日、7月27日），腾讯控股累计跌了18%，美团跌了31%，阿里巴巴跌了13%，快手跌了25%，上述公司港股市值三天合计蒸发了2.21万亿港元，约合人民币1.84万亿元。

腾讯控股最高市值4.7万亿港元，约合6043亿美元，超越台积电的5968亿美元，重返中国第一大市值公司。昨天很多人买了腾讯控股，今天这一涨基本上炒了短期的底部区域了。我昨天晚上也说了430港币左右如果可以再跌一跌，也差不多了可以考虑慢慢出手干。