水滴纽交所上市在即：或募资超4亿美元，博裕、厚朴、王慧文参与基石
编辑按：本文转载至微信公众号 “IPO早知道”，作者“Stone Jin”贝壳投研经授发布 。
2020年的营收同比增长100.4%。
本文为IPO早知道原创
作者｜Stone Jin
微信公众号｜ipozaozhidao
据IPO早知道消息，水滴于美东时间4月30日向美国证券交易委员会（SEC）更新F-1招股说明书（红鲱鱼版），计划于5月上旬正式以“WDH”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市。
水滴计划在本次IPO中发行3000万股美国存托股票（ADS），发行区间为10至12美元；高盛、摩根士丹利、美银、农银、招商证券、华兴资本、里昂证券、海通国际、富途证券、老虎证券等另享有450万股ADS的超额配售权；这意味着，水滴若执行“绿鞋机制”后的IPO募资规模至多可达到4.14亿美元。
值得注意的是，部分现有股东和第三方投资方以基石投资者身份参与本次IPO发行，有意以IPO价格认购至少价值2.1亿美元的ADS，以示对水滴长期价值的认可与看好。
其中，现有股东博裕资本有意以IPO价格认购至少价值1亿美元的ADS；厚朴投资则有意以IPO价格认购至少价值8000万美元的ADS；而美团联合创始人王慧文及其家族透过信托间接全资拥有的公司Kevin Sunny Holding Limited同样有意以IPO价格认购至少价值3000万美元美元的ADS，其上一次参与IPO基石是李想的理想汽车。
自2016年成立以来，水滴曾获得腾讯、美团、IDG资本、点亮基金、真格基金、蓝驰创投、创新工场、博裕资本、中金资本、瑞士再保险集团等十余家知名机构的投资。
IPO后，水滴创始人兼CEO沈鹏、联合创始人杨光、胡尧合计将持有24.4%的股份，而腾讯、博裕资本、高榕资本和瑞士再保险集团则将分别持股20.4%、11.0%、6.0%和5.2%。
目前，水滴通过水滴筹、水滴保两大核心业务，在国内建立起一个庞大的保障和救助的社交网络，提高国内消费者的保险意识，进而为他们提供保险保障和医疗健康服务。
艾瑞咨询的报告显示，按以2020年寿险和健康险的首年度保费计算，水滴是中国最大的独立第三方保险平台；且根据艾瑞咨询的另一项公开调查，在独立第三方保险分销平台和大病众筹平台中，水滴保与水滴筹的品牌知名度分别均排名第一。
沈鹏早前曾表示，水滴筹是一个非常好的网民健康保险意识的教育平台，借助水滴筹能够正确普及进行保险保障的价值和必要性，将适合的产品推荐匹配给不同的消费者；而商业变现则主要来自于水滴保。
2018年至2020年，水滴的营收分别为2.38亿元、15.11亿元、30.28亿元，其中2020年的营收同比增长100.4%。
其中，保险佣金收入是水滴的主要收入来源——2018年至2020年，水滴保的首年保费收入分别为9.73亿元、66.68亿元和144.26亿元，分别带来1.22亿元、13.08亿元和26.95亿元的营收，2020年的收入占比为89.1%。
截至2020年12月31日，水滴持有现金及现金等价物、短期投资合计22.55亿元，较2019年末的10.25亿元增长120.0%。
水滴在招股书中指出，IPO募集所得资金净额将主要用于健康服务和健康保险业务；投入技术研发；以及用于一般公司用途，包括营运资金需求以及在健康服务和保险领域的潜在战略投资和收购，以构建一个“保险+健康服务"的生态圈。
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