行业大爆发！这家公司未来还有翻倍空间！
编者按：本文来自微信公众号“A股战队”，贝壳投研经授权发布。
01重要内容
1、宁德时代成公募第二大重仓股数据显示，截至2021年二季度末，基金前50大重仓股主要分布在消费品及服务、医药和信息技术三个行业。
其中，消费品及服务行业中的15家公司，包括白酒板块的贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份和山西汾酒，主打鸡尾酒的百润股份；家电板块的美的集团和海尔智家；以及乳制品龙头伊利股份和免税龙头中国中免。
基金重仓的信息技术行业公司有11家，包括立讯精密、海康威视、紫光国微、北方华创、卓胜微等。
医药行业公司有9家，包括医疗器械龙头迈瑞医疗，医疗服务领域的龙头爱尔眼科和通策医疗，CXO(医药外包)领域的药明康德、泰格医药、康龙化成、凯莱英，以及疫苗龙头智飞生物等。
除了上述公司以外，基金前50大重仓股还包括建材防水龙头东方雨虹、化工行业龙头万华化学、互联网金融龙头东方财富，以及招商银行、宁波银行、平安银行、万科A等传统白马股。
点评：
现在的盘面分化极其严重，有的涨上天，有人跌到地。可以说操作难度目前是极大的，昨日又轮到了芯片半导体集体疯狂，
现在的节奏是一会新能源启动，一会半导体芯片启动，滚动式的上涨。
看来这一波的资金是要干到底为止的了，到最后谁先跑出来谁就赢，跑慢一步的投资者就买单，股市就是这么现实。
还有近期某基金经理第一重仓股是三安光电也来了一波主升浪，当年可能出现问题后闪崩暴跌被人抛弃的大龙头，如今又变成了香饽饽。主要原因是三安是半导体的龙头代表，是材料股龙头，而且市值还大所以大资金近期直接选择三安光电猛拉涨。
只能说现在只要是跟半导体、新能源扯的上边的都随时有可能连续大涨或者连续涨停，这是目前市场的一个偏好。
想去参与这波行情的只能是短线，并且失败后要设置止损，带着降落伞去介入才稳妥，而且不能重仓。
没能力参与就好好休息，看人家涨不会感觉心动也是投资的一种能力！
分析一下它们为什么能这么一直涨呢？
答：
目前的风口在这里，也就是所谓的热点，有大资金一直往里面进。最主要的是业绩还直接增长几十上百的，那不比现在的医药白酒香嘛。
也就是现在处于高景气度，至少今年的行情还能继续走，就是这波资金的意思要干到年底为止，毕竟全年的业绩都是非常好的，没理由不涨的。
如果发生意外下跌了呢？无非就几种：
1.被市场监管了，2.风格转换了，3.市场的主力资金提前出货了，4.大熊市来了。
基本就这几个条件，只要没有发生就一路涨，涨就是最好的防守。
2、像类似苹果链条又崩盘了，貌似是单子又取消了，像歌尔股份、立讯精密高点买入的投资者又被套牢了。
类似这种公司绝对不能高位去买入，风险极大，收益相对较低。
要买也是选择在之前低位没有涨起来在去买，而且订单都是大客户说的算，说给谁就给谁，这种造成的业绩不稳定性风险也很大，不确定性因素多机构都不太敢做多的。
加上现在又不是没有其他板块能做，机构肯定不会在这个价格继续快速推高的。
总之现在高位一直在横盘的公司一定要分析清楚在做是否能投资的决定，看不清楚未来的业绩趋势就宁愿错过也不要做错。
02公司机会发现
讲一家国内最大的空分设备气体销售的龙头，未来有望持续高增长！
国内空分设备先驱，气体业务打造第二增长曲线。杭氧股份为国内空 分设备行业龙头，实现了多个国内空分行业的第一次。依托在空分设备 领域的优势，杭氧在 2003 年通过成立子公司杭氧建德进军工业气体领 域，随后气体业务保持稳定增长趋势，已成为公司最大业务板块。
我国工业气体具有千亿需求空间，三方供气模式逐渐渗透。根据前瞻 产业研究院，我国工业气体 2016 年市场规模已超千亿，我们预计 2021 市场规模将达到 1719 亿元。空分设备方面，国内技术不断追赶，国产 化率日益提升，设备产量已突破 10 万台；工业气体方面，我国外包供 气比例逐渐提升至一半以上，对比海外 80%外包率仍有较大提升空间。
气体投资规模持续扩大，奠定公司持续成长基础：公司是国内最 具影响力的气体服务商，在气体领域的投资持续扩大。2020 年，公司 新签订承德杭氧二期等 7 个气体投资项目的供气合同，总制氧量超 20 万 m3/h，进一步提升公司气体业务盈利能力。公司于 2021 年 1 月发 布可转债发行预案，拟募资不超过 18 亿元，投入吕梁气体、东港气体、 黄石气体、广东气体、济源国泰气体、太源气体等 6 个气体项目，进 一步加大气体行业投资。2020 年，公司气体业务收入占比约 54%，气 体投资规模的持续扩大将为公司奠定了持续成长基础。
全文完。
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