郑志刚旗下SPAC已找到标的，卡车自动驾驶巨头Aurora将通过SPAC上市

编辑按：本文转载至微信公众号 “IPO早知道”，作者“Uncle C”贝壳投研经授发布 。 

美国卡车自动驾驶巨头Aurora官宣将与SPAC合并上市，估值110亿

美国自动驾驶技术公司Aurora表示，公司将和SPAC公司Reinvent Technology Partners Y (RTPY.US)合并上市。此次交易将使Aurora估值达110亿美元，并预计于2021年下半年完成。此次SPAC交易本身将筹集到约10亿美元，另外10亿将由私人投资者提供，包括优步、沃尔沃和卡车运输公司帕卡(PACCAR)，以及普信集团(T. Rowe Price)、富达(Fidelity)、红杉资本(Sequoia Capital)等。

Aurora成立于2017年，由 Sterling Anderson、Drew Bagnell和Chris Urmson共同创立。其中Sterling Anderson曾担任过特斯拉Autopilot项目主管，CTO Drew Bagnell曾任职于Uber先进技术团队、负责感知和自主软件工作，CEO Chris Urmson曾领导谷歌自动驾驶汽车项目近8年。该公司的技术依赖于激光雷达的创新，激光雷达使用激光建立周围景观的三维图像，并帮助绘制道路障碍物周围的路线，可以让车辆“看得更远、看得更快”。其合作伙伴包括丰田、Uber和沃尔沃，目标是使车辆能实现L4级别自动驾驶，即车辆在道路行驶时无需人工交互。该公司预计将在到2023年末推出第一款自动驾驶产品，即将其技术整合到沃尔沃和Paccar 8级卡车中。Aurora预计到2027年前都会面临亏损，因此SPAC合并至关重要。

多家加密企业宣布上市计划，SPAC或成加密行业主流上市模式

美国互联网移动支付和加密货币公司 Circle Internet Financial 发布公告称，公司将和SPAC 公司 Concord Acquisition (CND.US)合并上市。该交易预计将于第四季度完成，Circle将在纽交所上市，上市后交易代码将变更为“CRCL”。2013年成立以来，Circle 历经沉浮，头顶的光环也在不断更新，从“美国版支付宝”到加密稳定币 USDC 发行商，再从比特币信徒到宣布“放弃比特币买卖业务”，可以看出 Circle 不断在接受新事物，突破自有框架体系。2021年5月，Circle 获得了最新一轮4.4亿美元的融资，由富达（Fidelity）、FTX、数字货币集团（DCG）、Marshall Wace、Valor Capital Group、Pillar VC、Intersection Fintech Ventures、Atlas Merchant Capital 和 Willett Advisors 等机构投资。 

据悉，此轮融资是为7月 Circle 宣布将与一家特殊目的收购公司（SPAC）Concord Acquisition (CND.US)合并上市做的准备。Concord Acquisition是由投资公司Atlas Merchant Capital支持的SPAC。Circle将在纽交所上市，该交易预计将于第四季度完成，上市后交易代码将变更为为“CRCL”。根据合并条款，Circle公司估值将达到45亿美元。交易完成后，Circle现有股东将保留合并后公司约86%的股权。Circle联合创始人兼CEO Jeremy Allaire将继续担任公司首席执行官。通过此次交易，新公司将再次获得4.15亿美元的PIPE投资，投资方包括 Marshall Wace LLP,、Fidelity、Adage Capital Management LP, accounts advised by ARK Investment Management LLC (“ARK”) 、Third Point。 

检测公司Preneticss将与郑志刚旗下SPAC合并，估值将达13亿美元

香港检测承办商之一的Prenetics将与新世界发展(00017.HK)行政总裁郑志刚旗下﹑于美国纳斯达克市场挂牌的特殊目的收购公司（SPAC）Artisan Acquisition合并，合并后估值约13亿美元。瑞银﹑花旗﹑瑞信及中金为今次潜在交易的财务顾问。预期今年Prenetics收入可超过2亿美元，按年增幅达400%；至2025年时预计收入可进一步增加6亿美元。 

Prenetics 是一家诊断和基因检测公司，在香港和英国都有重要业务。它由连续创业者Danny Yeung创立，将成为香港第一家上市的十亿美元初创公司。新世界发展是一家拥有880亿美元资产的企业集团。

盛大创始人陈天桥眼光独道，Pear 将通过 SPAC 在美上市

作为开创者研发并商业化处方数字疗法（PDT) 的公司Pear Therapeutics宣布，它与特殊目的收购公司（SPAC) Thimble Point Acquisition Corp.达成业务合并协议，合并后公司将被命名为Pear Holdings Corp，预计将于2021年9月在纳斯达克上市，股票代码为 "PEAR"，估值达到16亿美元。 

据悉，Pear公司是由盛大投资的Jazz风险投资基金孵化，而后获得盛大资本（LP）的直接投资。Pear成立于2013年，总部位于波士顿。该团队打算利用其生物制药、医疗技术和技术专长为患者创造变革性产品，并将其扩大到全球市场。Pear的PDT技术引擎能够大规模地发现、开发和商业化处方数字疗法。 

根据业务合并协议，预计合并后的公司在交易完成时的资产负债表上将拥有约4.5亿美元的净现金。这包括来自 himble Point信托账户中持有的约2.76亿美元现金，约4亿美元总收益（假设没有 Thimble Point 股东在交易结束时行使赎回权），以及约1.25亿美元（以每股10.00美元）的医疗保健和技术投资者参与的完全承诺PIPE。

Pear方面表示，成功上市之后，与医院合作的上述三个数字处方产品将能够解决10亿美金以上的美国市场，而Pear是这些市场的开创者，也是唯一竞争者。该公司强调，利用其尖端的数字化医疗技术，Pear的产品让原本稀缺以及难以追踪的治疗方法成功带到了每个患者身边。”，作者“Uncle C”贝壳投研经授发布 。