真正的大跌还没开始，继续小心！
编者按：本文转载至微信公众号“题材百晓生”，贝壳投研经授发布。
01、板块结构
题材：看空题材碳中和开盘拉升，与此同时，锂板块全面低开；超跌反弹的网络安全持续性较差，芯片、软件出现低开高走。看空题材中又出现中药，并且中药的联动性比碳中和题材强势。
09:37 网络安全走弱；
09:48 芯片下跌；13:48 芯片回暖，富满电子涨超8%，智光电气、光莆股份、易事特跟涨。
09:58 军工走弱；
10:00 软件拉升，下午14:00 软件再度走高，科蓝软件涨超6%，润和软件、拓维信息跟涨。
10:09到13:21 中药拉升，健民集团、华神科技涨停，嘉应制药、仁和药业跟涨。
13:24 证券拉升；
13:36 旅游走弱；
高景气：白酒先走弱，再走强，中药逻辑的广誉远引领；医美与白酒联动上涨，爱美客上涨；锂板块低开下杀修复，尾盘在石大胜华的带动下跳水；
09:31 白酒走弱；10:06 到10:55白酒回暖，广誉远、海南椰岛涨停，舍得酒业、山西汾酒、口子窖跟涨。
09:33 锂走弱；09:52 锂走弱；14:30 锂走弱；
09:41 整车下挫；
11:13 医美拉升，江苏吴中、奥园美谷、华熙生物、开能健康跟涨。
周期：钢铁、磷化工引领周期上涨。
09:35 稀土走弱；10:42 稀土走弱；
09:40 钢铁拉升，包钢股份涨超5%，太钢不锈、新钢股份跟涨。
13:52 磷化工拉升，鲁北化工涨停，鲁西化工、新洋丰、新化股份跟涨。
14:10 银行走弱；
关注以下几点：
1、看空题材中中药今天比碳中和强势。
2、石大胜华跳水，出现以下联动，碳中和拉升华银电力拉升，但是尾盘炸板，三峡能源拉升，但是弹性不高，债券银华日历上涨。
3、市场量能1.2万亿，成交量依然很大，但是资金却不敢拉升三峡能源。
4、决赛圈中创新药连续三天活跃，继续为决赛圈续命，但是随着石大胜华的下跌，创新药没能再度强势，而是冲高回落。
5、超跌反弹，今天是中药，昨天是碳中和，柚子成分很高。稀土、有色没能发力。超跌反弹中到底谁是业绩驱动依然需要观察。
超跌反弹的标杆股：风华高科、北方稀土、格林美、恒力石化、万华化学、中兴通讯
02、龙虎榜
振华科技今天被净卖出，但是股价涨停，此股与风华高科一样都是电容电阻，目前是新高状态，虽然被机构卖出，但是趋势较好，值得重点关注。（注意市场最近有风险）
此股炒作“电子烟”的人造尼古丁，这个逻辑很有想象力，就两个股票“润都股份与金城医药”，重点关注。
03、潜伏板块
新能源：
新能源有长期逻辑：下游整车，上游锂矿，电的上游光伏，充电桩，智能电网，特高压。其中新能源车的下游政策与上游锂矿被充分炒作，而特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作，这也是新能源的配套板块，是很重要的环节，值得长期关注。
制造业排名：国家打压大宗，利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
关键的美联储时间点：
7月29日、9月23日、11月4日以及12月16日。
04、总结
1、大跌还没来，上证调整目标3500点。
2、金城医药、润都股份。
3、避险板块：煤炭、化工、家电、生产线。
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