继续咬住，扩大战果
编者按：本文转载至微信公众号“题材百晓生”，贝壳投研经授发布。
01、市场新鲜事
重磅！发改委罕见点评：居民电价偏低！电费要涨？
发改委提到，与国际上其他国家相比，我国居民电价偏低，工商业电价偏高。下一步要使电力价格更好地反映供电成本，还原电力的商品属性。
实际上，今年发改委已明确发文提出，“十四五”时期将持续深化电价改革。平稳推进销售电价改革，有序推动经营性电力用户进入电力市场，完善居民阶梯电价制度。
看到这则消息，大家的第一反应是什么？利好光伏、风电。电费涨价，主要是受到“煤炭涨价”的影响，另外国家还有更重要的一步棋，光伏发电的替代。
目前看光伏发电的成本已经接近了火电，未来光伏发电的成本再度降低，光伏替代的便有了“利润驱动”，如今发改委出面看涨电价，自然是利好光伏板块。而且还是利好最近最火热的“光伏屋顶概念”。
无独有偶，这周末光伏屋顶的龙头森特股份与光伏一体化龙头隆基股份签署“光伏屋顶”的协议。
但是今天的资金并没有在光伏板块高举高打，除了光伏屋顶的龙头森特股份继续涨停，小弟没有出现跟涨，板块联动性较差。而今天的热钱介入了上周五被淘汰的“芯片板块”，其中富满电子带动芯片板块爆发。
不过百晓生认为，目前的光伏不能断定上涨结束，而且决赛圈的加速还没有结束，建议大家继续咬住，扩大战果。
02、板块结构
周期：猪肉拉升、电力受到利好、煤炭受到利空。
09:33 煤炭下挫；13:39 钢铁走弱；13:46 煤炭走弱；
09:33 银行走弱，齐鲁银行跌停；14:19 银行走弱；
高景气：整车拉升，尾盘出现小幅回落 ，锂矿走势开始独立于整车。白酒超跌反弹。消费电子再度出现。
09:35 整车动拉升，江淮汽车涨超7%；
09:37 白酒拉升，众兴菌业涨停；
09:57 锂板走高，蓝晓科技涨超6%；10:43 锂拉升；
10:57 消费电子拉升，全志科技涨超8%，北京君正、共达电声、立讯精密跟涨。
题材：金融再次一夜情，芯片软件活跃，题材+消费的中药与啤酒活跃。
09:36 证券走弱，09:50 证券续下挫。
09:43 软件拉升，中科创达涨超4%；13:49 软件走高，佳创视讯涨近11%；
10:23 新冠检测拉升，热景生物涨超6%；
10:29 中药拉升，仁和药业涨超9%；
11:07 啤酒拉升，兰州黄河涨超8%；
点评：仁和药业、热景生物、温州宏丰、新五丰、西昌电力。这是今天异动的周期与题材股，从形态看除了超跌反弹的仁和药业、热景生物、新五丰之外，其他的都是低位补涨股，其中温州宏丰大家可以多看看。
决赛圈啥时候结束！
今天看决赛圈已经进入了新的阶段，为什么这么说。大家请看最近的高位游资股亏钱效应。
决赛圈，说白了就是机构与游资的大战，目前决赛圈的机构抱团股已经把游资连板股吸血吸死，所以目前决赛圈已经取得了阶段胜利。但是决赛圈没有结束，下一步则是要把游资操作的基本面较差的股票“吸死”，所以说决赛圈会继续。
再强调一遍决赛圈板块：光伏、整车、电池中游、创新药。
03、龙虎榜
这几天的龙虎榜，经常出现捡漏标的，比方说上周五我说的“鼎盛新材”，今天涨停，从目前看鼎盛新材已经成为电池中游的龙头了。
而今天再次出现捡漏股，分别是联泓新科与淮北矿业。这俩股票基本面都不错，大家可以大胆买！
第一梯队是：光伏、整车、电池中游、创新药；
第二梯队是：消费电子、煤炭、钛白粉、有机硅。
超跌反弹：化工>医美>工程机械>白酒
看空期权（防守板块）：军工。
04、潜伏板块
新能源：
新能源有长期逻辑：下游整车，上游锂矿，电的上游光伏，充电桩，智能电网，特高压。其中新能源车的下游政策与上游锂矿被充分炒作，而特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作，这也是新能源的配套板块，是很重要的环节，值得长期关注。
制造业排名：国家打压大宗，利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
关键的美联储时间点：
7月29日、9月23日、11月4日以及12月16日。
潜伏题材：梅雨时节：
05、总结
1、淮北矿业、联泓新科 、青龙管业。
2、咬住第一梯队：创新药、光伏、整车、电池中游。
3、避险板块：军工、煤炭、化工！
4、超跌反弹：工程机械、家电、机床。
5、潜伏题材：梅雨时节，开始加速，剔除。
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