危险信号！快递行业将大变天！

编辑按：本文转载至微信公众号 “每日经济观察”,贝壳投研经授发布。

就在我们还在享受着618的快递服务时，可能很少有人想到：快递业的大分裂，已经开始了！

 就在刚刚，A股四家上市快递公司顺丰、申通、圆通、韵达发布了5月经营简报，拆开简报的第一眼，电商君就有一个强烈的感觉：曾经认为坚固不催的快递格局，正在发生巨大的裂变！

昔日的王者，竟然成了垫脚石！

开始的开始，是我们唱歌，最后的最后，是我们在走。

 你很难想象，作为昔日的王者，申通现在的业务量居然只有韵达和圆通的一半！不仅丢了王冠，业绩还被曾经的“小弟们”吊打，此情此景，怎么不让人唏嘘！

申通快递是国内民营快递的先行者，早在1993年，申通创始人聂腾飞和妻子陈小英就开办了一家叫盛彤快递的公司，因经常往返于上海、杭州间替人送货，后来改公司名为申通快递。

 而且，正是有了申通，才有了后面的天天快递、韵达、中通、圆通等合体成为“四通一达”。

 1998年，申通创始人聂腾飞因车祸意外去世，陈小英、陈德军兄妹俩接管申通。并于2012年以1.6亿收购原负责上海业务负责人詹际盛创办的天天快递，申通原总裁奚春阳出任天天快递董事长，他也是陈小英的第二任丈夫。

 两大快递公司一手在握的申通，在当时真的是俾倪天下而谁何。

1998年，聂腾飞的弟弟聂腾云离开申通，创办了韵达快递。

 2000年，在申通做财务的陈德军的同学张小娟，劝生意失败的丈夫喻渭蛟也做快递，两年后，他们成立了圆通快递。

 2002年，陈小英兄妹的发小，出身桐庐的木材商赖海松拿出几百万，成立了中通快递。

 时间过度到2008年，“四通一达”已经是中国快递市场的主要玩家，创始人个个身家百亿，合体后这几家的快递业务量更是占了全国快递行业的半壁江山。

 在此过程中，作为先行者的申通一直独占鳌头。

 一直到2014年，申通还以23亿件业务量排名第一，但是也正是从这时起，昔日的小弟们飞快地长大成人，并且积累了对申通反戈一击的实力。

 2015年，圆通以30.3亿件赶超申通，夺得第一；2016年，中通后来居上，以45亿件夺冠。

从这时起，属于申通的时代已经一去不复返了。

 拿着一把好牌的申通，为什么在战绩上反而落后于人？

 一是价格战消耗了太多财力。

 坊间曾经有一个陈小英面见马云，以行业最低价获得更多电商件的传闻，传闻的真实性未知，但是不可否认的是，

在快递行业，利薄如刀，朝规模化方向发展是必经之路，而市场占有率的胜负手则是 “价格战”。

但是，烧钱这事，比的是耐心，更是实力，到最后总有人烧不起。

 二是过度依赖加盟模式，让财务费用急剧增加。

 从申通近几年的财报不难看出，其财务费用增加幅度很大，可能是过度依赖加盟模式引起的。市场还指出，因为决策缓慢，申通目前已错过转型的最佳时机。

 申通还能回来吗？

疯狂的韵达，日均业务量超5000万票！

让很多人都没有想到的是，作为一个曾经的“差生”，韵达在5月份居然交出了一份堪称完美的成绩单！

 这张成绩单最耀眼的地方，是其貌不扬的韵达居然完成了16.12亿票的业务量，日均业务量超5000万票，同比增长24.1%！

 日均业务量超5000万票意味着什么？如果拿韵达和中通对比一下，这意味着韵达和中通之间的差距，已经缩小到区区1年，而中通被认为是目前对顺丰最有威胁的对手！

 2020年5月，中通发布第一季度财报，快递日均业务量超5000万票。财报发布之后，很多人透过疫情的重重迷雾，都隐约看出彼时的中通俨然已经有了王者之态。

 现在，韵达的日单量也超过了5000万，而5000万日单量一向是衡量一般快递公司和快递巨头之间的分水岭！

谁能想得到，一向不显山不露水，一年前还被人诟病的韵达，居然一只脚已跨入一线快递大鳄之列！

 如果5000万日单量还不能说服你，韵达还有一项数据也超出市场预期；快递服务业务收入32.49亿元，同比增长22.79%。横向对比一下的话，韵达的业务增长速度大幅超过申通，还以较大优势超过顺丰！

 与此同时，韵达的快递服务单票收入同比只下滑了0.98%，比顺丰下滑得还低。

 从5月份各项数据来看，疯狂的韵达稳健得像一个深不可测的高手，这段时间到底在它身上发生了什么，还得仔细观察。

 不过单纯的从用户体验来看，电商君觉得，韵达的扩张也是有迹可循的。

 首先，网点多，自营率较高，保持了对旗下网点高效的控制

其次，从这次618的韵达体验来看，韵达快在送货上明显在加速，之前用韵达老丢件的情况也几乎没有了。

 看来，还真是士别三日，当刮目相看啊！

被逼急了的顺丰，出手了！

5月顺丰最亮眼的数据，是业务营收增长18.2%。

 对于营收基数本来就很大的顺丰而言，一个点的营收就能压死一批快递公司，何况是18.2%的增长。

 135.34亿元的营收，和韵达32亿的营收，根本不是一个等量级上的好不好？

 这也是为什么尽管顺丰的总体单量垫底，但是收入还是比其他几家加起来都多的原因。

顺丰能做到业务营收继续增长，也是因为面对“四通一达”的联合围剿，顺丰不得不被迫出手，推出了以降价换增量的业务。

 从顺丰5月的简报可以看出，其单票收入本月再次下探达13.4%，由此带来的效果也很明显：业务量增长了36.4%，

也就是说，下降单或者说电商单贡献了顺丰最大的业务增长率。

但是，顺丰仍然得解决一个严峻的问题：降低单价是一把双刃剑，一方面可以维持营收上的增长，另一方面，则有可能带来利润的下滑。

 事实上，随着竞争的加剧，顺丰的单月单票收入已连降13个月下降，由此对顺丰的利润带来很大压力，以至于新一季财报出来后，市场一听到顺丰居然也亏损了9亿马上造成恐慌，顺丰市值也跟着接连几天都在下跌。

 当然目前对顺丰比较有利的是，顺丰5月业务量增速继续领跑全行业，这也意味着它有足够的时间用来调整自己。

一个狠人，一只兔子，快递业洗牌开始！

此前，很多人觉得快递行业格局已定，因为当时毕竟除了顺丰，“四通一达”都已经将自己托付给阿里，选择了背靠电商好乘凉，后半辈子肯定是不愁吃不愁喝了。

 但是就算是这样，几个没想到还是意外出现了。

 第一个没想到，极兔加入国内快递行业后，几家快递公司之间心照不宣地维持了多年的价格均衡被打破。

随着价格战越打越凶，不仅把顺丰都拉下了水，最后肯定有人因为烧不起钱而把自己给拖死。

 第二个没想到，你永远不知道京东物流还有多大可能。

现在的京东物流，就是速度和服务的代言人，还是整个行业唯一的代言人。但这还不是最可怕的，因为你还可以把它看成是京东自营的自娱自乐。更可怕的是，按照刘强东的规划，京东物流会全力对外开放，这意味着其20多万员工将不止服务于京东，而是全社会。真的到了那一天，京东物流在模式之争中将取得彻底的胜利，刘强东果然是一个狠人！

这个世界永远是这样，计划永远赶不上变化，一个狠人，一只兔子的加入，已经搅得快递行业火花四溅了，快递行业的最终走向如何？我们只需要记住这样一句话：相聚离开，都有时候，没有什么是永垂不朽！