又一千亿市值美业上市公司要赴港IPO!

贝壳号 | 发布于2021-06-25

编者按:本文转载至微信公众号“ 青眼”,贝壳投研经授发布。

弹药充实。

文|小橘

在薇诺娜母公司贝泰妮发布拟于香港二次上市公告的一周后,又一家千亿市值的美业上市公司宣布通过了赴港上市的决定。

今日(6月24日)下午,爱美客技术发展有限公司(下称爱美客)一连发布了28份公告,公告内容主要围绕公司赴港二次上市的决议以及上市后公司章程的修订。

赴港二次上市

据爱美客第二届董事会第二十三次会议决议公告内容,公司审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》,同意公司发行境外上市外资股(下称H股)并申请在香港联交所主板挂牌上市,并将转为境外募集股份有限公司。

又一千亿市值美业上市公司要赴港IPO!

▍截自爱美客深交所公告

事实上,针对此次二次上市的决议,爱美客准备已久。早在5月14日,爱美客就于深交所发布公告称,授权公司管理层启动H股上市相关筹备工作的提示性公告,并表示正与相关终结机构就在港股上市的相关工作进行商讨。

时隔一个多月,爱美客已然完成了前期准备工作,在今日发布的公告中,除了宣布赴港上市的动作外,爱美客董事会议同样审议通过了赴港上市的具体方案,如发行股票面值、发行方式、规模、对象等,以及发行港股后的一系列公司治理制度的议案等细节问题。

爱美客在公告中表示,本次发行上市有利于满足公司的业务发展需求,深入推进公司国际化战略,并进一步提升公司的经营管理水平,增强公司竞争力。爱美客第二届董事会第二十三次会议审议通过了这一上市议案,且表决结果为全票通过。

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▍截自爱美客深交所公告

此外,董事会决议公告还提及,此次爱美客于港股发行股票所募集的资金,或将用于提升研发能力及用于内外部研发项目、国内外商业合作(包括通过授权许可引入新产品)、品牌建设、营销能力提升、固定资产投资、进行潜在收购及投资等用途。

一季度营收增长227.52%

作为医美龙头企业,爱美客自2004年成立以来一直致力于生物医用材料及生物医药的研发、生产和销售,产品涉及人体的额部、鼻唇部以及颈部。目前,爱美客主要有6款产品,分别为逸美、宝尼达、爱芙莱、爱美飞、嗨体、逸美一加一、紧恋,主要原料为透明质酸钠。

去年9月,爱美客正式登陆资本市场,上市当日股票发行价为118.27元,当日开盘价为320元,较发行价上涨170.57%。此后,爱美客股价一路高歌,在今年1月总市值首次突破了1000亿元,成为仅次于茅台和石头科技的A股市场的第三支千元股。

纵观近几年爱美客的财报数据,同样十分亮眼。2016-2020 年公司收入复合增速达49.74%。2020年公司实现收入7.09亿元,同比增长 27.18%;归母净利润为4.39亿元,同比增长43.93%,其中以嗨体为主的溶液类产品更是以高达4.4亿元的销售额,83%的增速独领市场。

2021年一季度,爱美客实现营业收入2.59亿元,同比增长227.52%;归属净利润为1.71亿元,同比增长296.50%。

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▍截自爱美客2021年第一季度报告

截至今日收盘,爱美客收报每股690.16元,总市值1493亿元。

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▍截自东方财富

投入近9亿元,持续加码医美

爱美客作为美业中首个市值突破千亿的A股上市企业,总市值也保持着领先水平,这其中都离不开中国医美市场的蓬勃发展以及高毛利。

数据显示,中国已经是全球第二大医美市场, 2024年中国医美市场规模有望突破3000亿元。而处于行业上游龙头地位的爱美客,由于行业门槛高、参与者较少,盈利能力一直十分出众。因此,近年来,爱美客除了营收利润增速高以外,公司毛利率更是高达90%以上。

值得注意的是,今日爱美客发布公告,拟使用超募资金约8.86亿元对韩国Huons Bio进行增资并收购Huons Bio部分股权,完成后合计持有Huons Bio 25.4%股权,这一收购金额超过了2020年爱美客全年营收(7.09亿元)。

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▍截自爱美客深交所公告

资料显示,Huons Bio分拆前是Huons Global的肉毒毒素业务部门,其肉毒素产品Hutox于2019年4月在韩国取得产品注册证。数据显示,今年一季度,Huons Bio营收为3447.5万元,净利润为857.6万元。

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▍截自爱美客深交所公告

上文提及,目前爱美客主要营收来源的产品大部分属于注射用透明质酸钠,爱美客在去年发布招股书时,就曾提到公司产品结构相对单一的风险。此次投入超一年的营收资金购入肉毒素生产公司股权,同样可以看到爱美客对于医美行业的信心满满以及扩充产品线的决心。

爱美客公告表示,本次使用部分超募资金投资韩国 Huons Bio,一方面有利于熟悉、引进海外前沿技术,指导公司应用新技术、新方法,更好、更快的实现研发的阶段性成果;另一方面,有利于公司通过对全球不同地区生物制品研发、注册申报、市场竞争等方面的了解与熟悉,制定研发成果在全球进行专利注册申请,逐步拓展海外市场,提升公司的整体竞争实力。

伴随着收购增资动作,此次爱美客赴港上市,也显得弹药充实,野心勃勃了。

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