决战已经开始，买对了要“咬住”
编者按:本文转载至微信公众号题材百晓生，贝壳投研经授发布。
01、板块结构
高景气：汽车、锂矿、消费电子
09:30 汽车开盘拉升，10:12 政策拉升走高，江淮汽车二板、汉马科技缩量板，长安汽车涨近9%，金龙汽车、长城汽车跟涨。
09:36 盐湖提锂走强，蓝晓科技涨超13%，天齐锂业、久吾高科、贤丰控股跟涨。
13:05 消费电子拉升，鹏鼎控股、东尼电子等涨停，长盈精密、立讯精密跟涨。
点评：昨天独活的汽车再度爆发，新的高景气题材消费电子异军独起，今天是高景气板块的决战，大家需要重点注意。
周期：看空期权农业早盘下跌，高景气拉升。午后高景气滞涨，周期板块煤炭、钛白粉拉升
09:32 农业走弱；
09:50 采掘下跌；
09:56 环保拉升，隆华科技涨超11%；
09:57 航运概念持续拉升，中远海发涨停，尾盘中远海控跳水；
11:16 到13:15 煤炭持续拉升，山西焦煤涨超8%，中煤能源、兖州煤业、陕西黑猫跟涨。
13:31 钛白粉板块异动拉升，安纳达涨超7%，攀钢钒钛、金浦钛业、天原股份跟涨。
13:51 猪肉拉升，天域生态此前涨停，牧原股份、得利斯、新希望跟涨。
题材：芯片全天活跃，软件、军工、证券先跌后涨
09:33 到09:48到10:10 芯片拉升，阿石创涨停，易事特涨超13%，士兰微、捷捷微电跟涨。国科微涨停，全志科技涨超12%，江丰电子跟涨。
09:34 到09:37 鸿蒙软件走弱；13:08 到13:12 软件拉升，九联科技、中国长城、寒武纪、同有科技、中兴通讯跟涨。
09:41 证券走弱；10:38 证券拉升。
09:45 军工走弱；10:23 国防军工板块回暖，中航高科涨近5；
14:00 食品走弱，佳禾食品跌超4%；
点评：芯片、汽车从上午活跃到下午，成为今天市场的主线；下午资金选择了周期的煤炭、钛白粉。另外高景气方向又出现了消费电子。以上板块的周期与消费电子值得重点关注。
另外资金下午选择了周期，也代表了资金的获利出逃选择了“避险”的板块。我们从下表可以看到，周期的煤炭与题材的5G，次新股以及软件出现活跃，次新主要是柚子的方向。不过次新主要是流动性博弈，持续性需要观察。
02、龙虎榜
市场淘汰赛
昨天文章的原话“淘汰赛”已经开始，什么是“淘汰赛”，简单说就是机构游资一起动手，准备开启主升浪！
那些板块呢？昨天的原话“芯片、光伏、整车、电池中游、创新药”，今天看再加一个“消费电子、煤炭、钛白粉”。
第一梯队是：芯片、光伏、整车、电池中游、创新药；第二梯队是：消费电子、煤炭、钛白粉。
看空期权：军工、白酒、医美。
什么意思呢？就是说目前弹性最大的板块是“芯片、光伏、整车、电池中游、创新药”。
从今天看芯片>电池中游>整车>光伏>创新药，说不定明天就换了。
龙虎榜：
今天出现了很多的龙头，比方说：
整车龙头：江淮汽车（500亿以下）
光伏龙头：森特股份（500亿以下）
电池龙头：恩捷股份、天齐锂业、蓝晓科技（500亿以下）
医药龙头：大东方（500亿以下）
芯片龙头：全志科技（500亿以下）
超跌反弹龙头：奥园美谷（500亿以下）
制造业排名：国家打压大宗，利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
汽车：长城汽车、长安汽车
关键的美联储时间点：
7月29日、9月23日、11月4日以及12月16日。
潜伏题材：梅雨时节：
03、总结
1、第一梯队：芯片、创新药、光伏、整车、电解液。
2、超跌反弹：工程机械、家电、机床。
3、江淮汽车、森特股份、蓝晓科技、川恒股份、大东方、全志科技、奥园美谷。
4、潜伏题材：梅雨时节！
飞鲸投研从多维度分析，整理了一份《成长50》的名单，可以关注同名公众号："飞鲸投研"：feijingtouyan，进行领取（点击复制）
/阅读下一篇/
当前半导体板块最值得关注的几只股！
脱水研报
-
对于小家电行业，之前对九阳、小熊等看得比较多，冷落了常年稳居电饭锅龙头的苏泊尔。今天翻开财报一看：净资产收益率超过30%、营收净利年年增长、估值也不算很高、行业
-
奥佳华前身为成立于1996 年的蒙发利，是国内第一家按摩器具行业上市企业，也是全球最大的按摩器 ODM 企业。公司依靠研发、技术创新、生产、制造等行业领先的优势
-
对贵州茅台基酒数量的判断，关系到对贵州茅台的价值评估，其关系如下图所示。基酒是资产负债表“存货”下面的细分科目；存货当中的库存商品销售之后会形成利润表上的营业收
-
贝壳投研（ID:Beiketouyan）说：并不因为股票涨得好我们才去研究，而是因为我们想要看一下它是否有投资价值。 九洲药业是一家化学原料药企业，本来以为
-
对抗焦虑最好的办法是学下老母鸡，找点事情做。“一天一个蛋，菜刀靠边站；一月不下蛋，高压锅里见”。一旦忙起来人就没时间胡思乱想了。这件事情是什么无所谓，重要的是你
名家观点
-
一隐秀路大佬就是这波主多南天的主力，今天下午又再度拉回，从同花顺超级盘口看它从水下一路点火，要不是大盘太弱了大概率能走出地天，上次也是在一片绝望中隐秀路大佬引导
-
这一周的弱势，始于外资的大幅出逃，不过，周五的弱势，却怪不了人家，参考下北上资金，尽管深港通有一定流出，但也谈不上很大，沪港通更是流入的，所以，周五的弱，纯属于
-
以岭药业：这个票近期是一路小快步上行，到了今天终于是走了加速，明天溢价问题不大，但周四涨停也说明短线资金进来了，短期估计短线资金还会关注这里，明天预计冲高问题不
-
10月份已到了最后几天，三季报也进入到了最后的集中披露，而这个时候，就要注意下不及预期的雷股了。怎么规避不及预期的可能雷股？如果对个股基本面不是很了解，还真没什
-
第二段，就是11点之后，不管是中午前的强反击，还是午后的回落，以及随后的僵持，跟北上资金的节奏几乎完全同步了，这意味着，多空双方都选择了观望，然后，才有了北上资
热点题材
-
金桥信息（603918）2020年获得贵安华为云数据中心、上海大数据中心展厅及会议系统、南昌市大数据智慧调度室及会议室改造等典型项目承建或日常运维服务工作；赛意
-
东吴证券认为，“十四五”时期，电化学储能作为支撑能源转型的关键技术，将呈现高速发展态势。机构统计，2020年国内电化学储能新增投运规模达1.56GW，首次突破G
-
京北方（002987）在数字货币领域与多家国有大型商业银行存在合作；德生科技（002908）子公司北京惠民数字科技有限公司是冬奥会数字货币的重要实施者，是冬奥
-
产业链调研显示，目前国内生产商订单较多，销售压力不大，存在上调价格的可能。此外，海外市场采购旺盛，特别是南美市场，由于巴西百草枯禁用，对草甘膦、草铵膦的采购需求
-
点评：近期由于环保督查及电力限制等因素，部分厂家生产受限；另外，7月停产升级的锰业联盟单位较多。业内人士表示，进入8月，停产升级的厂家规模预计增大，供应缺口进一
最新资讯
-
而电力是数据中心的成本大头，2023年我国数据中心耗电量在全社会用电量中占比为3.3%。这些电力可以供14000个三峡水电站同时满负荷运转。在电力成本中，发电设
-
很多女生夏天开车为了防晒都要带上冰袖，为了解决这一痛点，小米su7采用了三层镀银前挡风玻璃，紫外线隔绝率达到了99.5%，红外线隔绝率97.6%，这也是目前轿车
-
而成长赛道，注重盈利能力。在衡量公司盈利能力的指标中，ROE（净资产收益率：净利润/股东权益）最为全面。因为，ROE直接体现出公司利用股东权益赚取利润的能力。据
-
所以，基金经理的持仓变动，往往能给我们提供一个参考，同时也反映了资本偏爱的方向。知名基金经理张坤，在管4只基金，合计规模654.74亿元，其中规模最大的是易方达
-
用这句话来形容中微公司在2023年的处境，是非常贴切的。在这一年里，半导体市场经历了21世纪以来最长的下跌期，内存和微处理器更是其中的“重灾区”。但同样是在这一
