三季度，个别板块出现“主升浪”
编者按：本文转载至微信公众号题材百晓生，贝壳投研经授发布。
01、市场新鲜事
6月的宏观扰动已经过去，没有重要的宏观事件，咱们就说说干货。端午节后，是大资金动手的关键时间点。
为什么这样说呢？
上半年的假期是挺多的，清明、 五一、 端午。端午后的假期就要十一附近了，通常大资金大机构，持续性的调仓会在端午后。
影响：
6月30日的半年报截至期，一些社保基金、外资等会被登记在股东名单。半年报是截至6月30日，但半年报真正发出来，通常在7月底和8月了。你会发现有些大佬进的标的，7 8月拉高了，然后加速。
说到这里，大家再看看最近的盘面，有什么感想呢？先打个哑谜，我们看看最近市场活跃的标的。
02、板块结构
题材：游资主导
科技：早盘活跃后，全天没有换手大涨。
芯片：09:30 台基股份涨超10%；
区块链：09:41 数字货币板块下挫，朗科科技跌超6%；10:22 数字货币板块回暖，天喻信息涨超5%；数字货币出现“过山车”。
证券：早上，下午出现两股买力，目前证券可以接力。
09:39 中金公司涨近5%，13:15，财达证券收盘涨近7%；
军工：上午出现反弹，目前继续性价比。
09:47到10点 国防军工板块异动拉升，航天电子涨近8%，晨曦航空涨近10%；
周期：游资+中小机构
周期：受到昨夜期货价格的影响股价出现下跌。
09:32 石油矿业开采板块开盘走弱；09:35 磷化工走弱，湖北宜化跌超5%；
09:38 煤炭概念走弱。
09:46 钢铁走弱，太钢不锈跌近4%；11:11钢铁板块持续拉升，八一钢铁、广大特材、甬金股份跟涨。钢铁今天出现V型反转。
09:52 有机硅板块持续拉升，润禾材料涨停，硅宝科技、东岳硅材
11:08 种植业与林业板块短线拉升，敦煌种业涨超4%，福建金森、苏垦农发、万辰生物跟涨。
总结：周期钢铁出现从下跌到上涨的循环，有机硅、木材逆市。
高景气：机构标的
09:36 汽车整车板块开盘拉升，并且持续到今天下午。其中小康汽车、长安汽车涨停，汉马科技、福田汽车跟涨。可以纳入观察。
10:09 医美概念短线拉升，哈三联涨近5%，朗姿股份、宜华健康、昊海生科跟涨。医美调整的时间比较长了，可以重点看看。
10:11 钴板块持续拉升，13:11 盐湖提锂板块午后拉升；锂矿资源概念股被整车板块带动起来。
10:44 白酒概念持续下挫，海南椰岛跌近8%，舍得酒业跌停。
总结：白酒下跌、汽车上涨。高景气板块中出现跷跷板，另外光伏板块也比较活跃。光伏新能源车值得重点关注。
03、龙虎榜
反弹到合适结束：
昨天就说了，三峡能源涨停，白马股便会继续上涨。目前看三峡能源还在加速，所以高景气板块的上涨还没有结束。
三峡能源大阴线跌停+机构抱团再度大涨的时候，机构抱团的反弹才正式结束。
白马股：汾酒、重庆啤酒、酒鬼酒；比亚迪、赣锋锂业、璞泰来、天赐材料；隆基股份；药明康德、康龙化成。
复合肥：
制造业排名：国家打压大宗，利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
汽车：长城汽车、长安汽车
关键的美联储时间点：
7月29日、9月23日、11月4日以及12月16日。
潜伏题材：梅雨时节：
04、总结
1、汽车、光伏接力白酒，替补还有创新药。
2、军工、周期可以接力芯片。
3、永太科技、财达证券。
3、题材：
梅雨时节、复合肥
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