如何用银行股和次新股判断行情？如何阻击连续涨停的龙头股

如何用银行股和次新股判断行情？

银行股和次新股，这是两个风马牛不相及的板块，把它们放在一起来分析，是想把风险和机会的边界探讨更深一步。

如果股票也有粉丝的话,无疑粉银行股的人数远远高于粉次新股的人数。

银行股，从最早的深发展（平安银行），它在历史上的暴涨，吸引了无数人的眼球，随后的招商银行，也用它傲人的身姿，给价值投资者带来了丰厚的回报。

做股票的老手都有这个体会，只要是股票市场迎来了牛市，银行股关键时刻从不会让人失望，总是会有行情。银行股有以下几个特点，第一，盘子大，容易进出，上千万大资金掉进银行股里，就像石头扔进湖里一样的感觉；第二，绝对价位低，在历史上几元的银行股，都曾经反复出现过，绝对价位低，非常受散户的欢迎；第三，银行股的跌幅，在历史上都是有节制的，砍一半是很不容易的，砍一半的一半那是很少发生的；第四，银行股套住了，只要低位敢补仓，长期死拿下去，历史上是从来不会赔钱的。

以上四个特点，非常吸引散户。低价位，低风险，好进出，能赚钱，无需用脑，符合大多数人的心理预期。

那么次新股呢，暴跌暴涨，暴涨暴跌是它们的常态。首先,次新股，开板价位都不便宜，绝对价位在百元的，比比皆是；其次，砍杀幅度凶狠，从三位数砍到个位数，不是没有出现过；最后，如果是买错了对象，补仓和死捂不一定有钱赚。

次新股，是一个风险很大的板块，也是一个需要用脑去判断分析的板块。这种挑战，无法吸引大多数人。

喜欢做银行股的人，往往认为做次新股的人是疯子，是在博傻。往往会用不屑一顾的眼神，去对待次新股，这种偏见在市场上已经根深蒂固。市场上有三年不要碰次新的说法，在我刚学会做股票时，领路人就曾敦敦教诲过我。

做次新股的人，属于少数派。这些人，在经历过黑暗中惨痛的摸索后，愿意勤奋用脑，发现了投资世界中的另外一扇门。做次新股的老手，会用悲悯的心去看待那些专做银行股的人，那是一群不愿意用脑的人，害怕风险的人，不愿与时俱进的人。

做次新股的人不一定就是激进派，但专做银行股的人一定是保守派。用脑和不用脑，一定是少数人和多数人的区分的标志。

做银行股的人当然不需要用脑。生意已经固化，利率被国家管控，创新举步维艰，信用被国家背书。各个银行股之间的区别，仔细去甄别，也只是五十步和一百步的区别而已。所以银行股唯一的方法，盯住一个目标，便宜买进，死捂长拿，如此而已。个人主观能动性，在银行股的投资上，并没有多大的余地。

再看看次新股。盘子大小不一，生意属性千恣百态，绝对价位千差万别。参差多态的次新股，如果不学会用脑去甄别，很容易茫然失措。

首先，生意好坏的区分，绝对需要各种知识的储备，绝对需要逻辑推理的过程；其次，次新股开板价高高在上时，估值就变成了一个非常重要的工具，懂估值是一个非常大的挑战，短时间无法具备这种能力。

所以，投资次新股，不贮备知识，不动脑分析，是注定失败的。这个艰难的过程，需要人如蝶化蛹，蜕变自己。有难度的东西对很多人是没有吸引力的。

投资要取得成功，不仅仅要去懂得银行股，因为这个板块是大行情的一个风向标，在每一次大牛市里，银行股从来都起锚定的作用；更加要去懂得次新股，因为大黑马从来都是从这个板块里跳出来。当银行股步履蹒跚地涨个几倍的时候，次新股中的黑马已经冲向了几十倍上百倍的顶峰，在每一次的大牛市里，次新股中的黑马从来没有让人失望过。

当银行股大跌的时候，次新股往往跌得更惨；当银行股不跌的时候，次新股依然还会跌；当银行股大涨的时候，次新股一定涨得更远；当次新股大涨的时候，银行股很多时候会原地不动。

从机会的选择上来看，银行股出现一次机会的时候，次新股可以出现连续三次以上机会；从回报上来看，银行股在漫长的半年时间里，给出3成的盈利就算是慷慨的时候，次新股往往用一倍两倍的上涨来报答投资者。为了应对不可测的风险，专门投资银行股的人实际上牺牲了机会出现的频率。

如果说银行股是一个乖女儿，那么次新股很多时候是个坏孩子。有脾气的坏孩子和文静的乖女儿，好像是一个世界不可调和的两极。但我从来没有把它们两者隔裂开，在我的世界里，总是把它们统一在一起，银行股和次新股如何统一呢？

用银行股投资人的保守心态去择时，当银行股连续跌上10周时，往往次新股的风险临近释放。

用银行股的止跌，去判断次新股的风险释放程度。当银行股开始转强以后，尖头下杀的小特新股，往往出现重要低点。

用银行股的砍杀幅度，去判断次新股的质地。当银行股砍杀一半，砍杀幅度远远小于一半的那些次新股，往往藏下好种子。到里面去挑选，很多时候不会错。

用银行股的涨幅，去判断次新股的头部。当银行股都已经连续涨了几倍时，就到了次新股落袋为安的时刻了。

用银行股投资人的心态去看次新股，最迫切需要解决的问题是风险性。我如何解决次新股这一难题呢？对生意做重点判断，只选择生意最特别的次新股，利用估值避开可能的凶狠砍杀。当然这个解决过程，需要调动人的主观能动性，不经过训炼的人，不容易做到。

如何阻击连续涨停的龙头股

稍有市场经验的投资者都应该有体会，要想实现短线暴利，精准阻击连板票是最佳途径，也是短线客的梦想。然而看似简单的做二板或三板，做起来却成功率不高，或者获利不多，如何提高成功率并且实现大赚小亏呢？就此问题，本人简单谈一下多年的经验和做法，文字不多，自认是个人的精华了，分享一下希望朋友们一起成长。抛砖引玉请各位高手指正交流。

一、选股理念：

1、核心：热点板块，只有热钱追涨的板块才是暴牛诞生的温床。

2、核心的核心：板块龙头股，只有板块龙头才有可能实现短期内的惊人涨幅。

3、核心的核心的核心：大盘所处位置，只有大盘处于相对安全的位子，板块才能真正吸引热钱或大资金的持续流入，板块的炒作才能得以延伸和扩散。

二、操作理念：

1、节奏：保持节奏第一重要。好的节奏决定短线投资的成败，永远不要和短线股票谈恋爱。

2、价格：价格不重要，正确率更重要。买入时永远不要贪图自己没把握的低价；卖出时永远不要幻想自己没把握的理想高价。资本市场几乎没有价廉物美的事情。

3、利润：顺风顺水实现暴利的品种，多让利润跑一会，总在浮盈浮亏徘徊的品种，早点收割。

4、复利：处理好暴利和小亏小赚的矛盾，以复利为信仰，提醒自己一口吃不成胖子，做好止损和逐级止盈。

三、选股流程：

1、大盘研判：看大盘k线的日线是否多头排列，任选自己熟悉的某一个指标如MACD,KDJ等是否支持做多，再参考周线型态最佳。

2、板块研判：世界级的技术突破、国家级的政策、国家级的产业革命都是大题材的缔造者，大家可以拿这三个套子对号入座，研判热点板块没那么玄乎，很简单。

3、锁定目标：一个真正的热点板块出来的话，炒作周期会一个月或数月甚至是贯彻一整年，如这两年的文化游戏、机器人、军工、券商概念板块...，所以不要急于介入，所以要有个板块的确定，我的经验是首板必须有3个以上的同类项涨停，第二天整体持续强或者更强，即确认板块成立。

四、龙头选法：

1、板块率先首板的，一般来说即龙头。

2、考虑率先涨停股的基本面：流通盘适中、价格适中、历史股性不差、参与资金性质、原有主力性质和习惯等各方面因素，确认率先涨停股是否适合当龙头。

3、第二天开盘价确认：是否仍然是同类项里面开得最好。

4、第二天走势确认：开得最好的话，是否仍然是走得最好。

5、如果前面四点都成立，再结合分时图强势，如果连板可能非常大，即完成龙头确认，找买点尽快切入。

6、如果碰到爆炸性的大题材，龙头一字板无法买入，即涉及买入方法的层面。

五、爆炸性大题材的龙头实战：

非爆发性大题材的龙头买入法，上面已经描述；碰到爆炸性的大题材，龙头一字板无法买入，怎么办呢？

预判龙头难于买入，头一晚下单一字板排队；

预先寻找二线龙头，换手率流通盘等等各方面都比较理想的准龙头，利用上篇所述的方法确认后及时买入，大题材的二线龙头涨幅也很惊人，碰见这种机会就不要拘泥于龙一，先上车再说，择机再换乘；

耐心等待：龙一因连续涨停短期涨幅过大必然会有开板机会，要盯紧，此时板块仍然处于整体强势的话，毫不犹豫挤上车；

二线龙头如果之前有介入，也应在龙一开板的临界点出局，把握切换到龙一的机会；

留意补涨龙头机会：即前期比较正宗的概念股连板后有强弩之末的感觉之际，有新的同类项跳出来不看龙一脸色率先封板亦可及时跟进打板。大家可以结合2013年的上海自贸区和国安概念的炒作去体会。

六、持股方法：

大题材板块的炒作周期都不会很短的，所以成立板块的龙头，短期涨幅和炒作周期都会比较大；

一旦打对了龙头品种就应该一路持有直到它不再拉板也不再领涨才分批减仓；

个人经验有个具体的方法就是收盘定论，不理会盘中波动，收盘之前看一下继续看涨即持股，不看涨即减仓，看跌即出局。

七、出局方法：

买入当天没板住，板块也回落的情况下，第二天不拉反包板即出局，如果反包板即持股待涨；

买入当天板住并且板块也持续，则按持股方法做，记住尾盘定论法；

如符合持股条件一路持有，远离成本，在它不再领涨不再涨停的时候，我的习惯是允许它休息1-2天，3天内不重启突破板即可减仓规避参与调整，同时设定3天内的低点为止盈出局点。

逐级止盈：如果浮盈到了20%则设15%为止盈点，到了25%则设20%为止盈点，以此类推。也可以按自己习惯和心理接受程度把回撤比例调大调小。此法可以帮助大家避免纸上富贵。

二波法：有中线耐心的选手也可以持有到二波行情结束才出局，前提是必须看懂了局并且受得了浮盈的大幅度波动。

八、心法最重要：

突破价格藩篱：龙头的价格只是符号而已，只看龙头和板块动向是否结束，不看股价也不看帐户的浮亏浮盈，免得经不住获利的诱惑而过早出局错失大肉机会；

培养大赚思维：人性的弱点是很容易满足于获利止盈的而亏损的品种不愿止损出局，普通品种真的要及时止盈，但是当你好不容易打对了龙头品种就好比拿了一副好牌必须尽量设法做个大局；

树立骑龙理念：龙头不常有，减少买入频率，买对后减少卖出冲动，要相信一个龙头就能成就自己半年或一年的目标；

形成果断操作：错单必须第一时间纠错以免贻误可能接踵而至的战机。正确的龙头仓位必须倍加呵护，务必持有到触及自己技术系统的出局指标才出局；

养成龙头格局：大格局来自对龙头品种的基础和空间的预期，也要多做功课，多想想主力会怎么做，做到哪里才合理，设定第一目标价第二目标价和极限目标价；一般来说小级别的龙头也有50%以上涨幅，大级别的龙头是翻倍或三倍空间或更多；

形成板块格局：大格局来自对热点板块的深度和广度的理解，功课不能懒，多学习多理解什么是世界级国家级，有了这个理解才会支持前面4个小点。